Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường bị chi phối bởi căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, và khả năng nguồn cung bị thắt chặt do các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt với Iran.
Kết thúc phiên, dầu Brent Biển Bắc giao giảm 4 US cent xuống 78,05 USD/thùng trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 8 US cent xuống 68,91 USD/thùng.
Ngày 17/9/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington, mức thuế mới 10% được áp dụng từ ngày 24/9/2018, sau đó sẽ tăng dần lên 25% vào cuối năm 2018. Những mặt hàng như đồng hồ thông minh của các doanh nghiệp như Apple và Fitbit Inc hay một số loại hàng tiêu dùng như mũ bảo hiểm xe đạp, ghế ngồi ô tô cho trẻ sơ sinh... sẽ không bị áp thuế. Trong một tuyên bố, ông Trump cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa nhằm vào Mỹ, Washington sẽ "ngay lập tức bước vào giai đoạn ba, bao gồm các khoản thuế đối với khoảng 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu".
Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt Mỹ nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11/2018. Các chuyên gia phân tích của Bank of America Merrill Lynch trong một thông báo gửi đến khách hàng cho biết lượng dầu xuất khẩu của Iran đã giảm 580.000 thùng dầu/ngày trong ba tháng qua. Chủ tịch Ritterbusch & Associates cho biết hiện chưa nhận thấy tác động đầy đủ bắt nguồn từ các biện pháp trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Iran.
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã giảm trong những tháng gần đây khi ngày càng nhiều khách hàng, trong đó có nước mua dầu lớn thứ hai của Iran là Ấn Độ, giảm mạnh nhập khẩu trước thời điểm các biện pháp trừng phạt của Mỹ có hiệu lực. Washington đặt mục tiêu giảm xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0 nhằm buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân.
Ngày 17/9/2018, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết tất cả các kịch bản có thể đối với sản lượng dầu có khả năng sẽ được bàn thảo tại một cuộc họp của các nước trong và ngoài Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại Algeria trong tháng này.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu tăng mạnh trong tháng 8/2018, đạt kỷ lục 100 triệu thùng/ngày. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cường sản xuất để bù đắp sự sụt giảm sản lượng theo mùa của các nước ngoài Tổ chức.
IEA cho biết, sản lượng dầu thô tháng 8 của OPEC lên cao nhất 9 tháng ở 32,63 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng dầu ngoài OPEC dự báo tăng thêm 2 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2019, chủ yếu do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng trưởng không ngừng.
Còn theo số liệu riêng của OPEC, các thành viên đã tăng sản lượng dầu thô thêm 278.000 thùng/ngày lên 32,56 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Trong đó, Libya là quốc gia tăng sản lượng mạnh nhất, giúp bù lại sự sụt giảm ở Venezuela do khủng hoảng kinh tế và ở Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ sắp có hiệu lực. OPEC quyết định tăng sản lượng từ tháng 7 nhằm ổn định thị trường.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng do USD yếu đi và hoạt động mua vào các nhà đầu tư, sau hai phiên giá vàng giảm trước đó.
Giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.201,01 USD/ounce, sau khi rơi xuống 1.192,57 USD/ounce, mức thấp nhất trong 5 phiên và giảm 0,6% trong phiên cuối tuần trước, tuần giảm thứ ba liên tiếp của giá kim loại này. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2018 tăng 4,7 USD (0,4%) lên đóng cửa ở mức 1.205,80 USD/ounce.
Chứng khoán toàn cầu giảm điểm và USD giảm giá so với rổ tiền tệ trong bối cảnh giới đầu tư tỏ ra bi quan về vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc đã góp phần đẩy giá vàng tăng lên.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị trá 200 tỷ USD từ ngày 24/9/2018 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019 có thể có sẽ có tác động tiêu cực tới tiến trình thảo luận và khiến Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị quay trở lại các cuộc đàm phán nhằm giảm thiểu căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Giá vàng đã giảm hơn 12% kể từ tháng Tư, trước tình hình căng thẳng thương mại leo thang và tiến trình nâng lãi suất tại Mỹ. Mặc dù vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, song “cuộc chiến thương mại” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thúc đẩy giới đầu tư chuyển hướng sang đồng USD, với nhận định Mỹ sẽ đỡ thua thiệt hơn do tranh chấp thương mại với Trung Quốc.
Đối với các kim loại quý khác, giá bạc tăng 1% lên 14,18 USD/ounce, palađi tăng 0,5% lên 983,25 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,7% lên 797,50 USD/ounce.
Đối với kim loại công nghiệp, giá hầu hết giảm do thông tin Mỹ sắp áp thuế bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, gây lo ngại nhu cầu kim loại sẽ suy yếu.
Giá đồng tại sàn giao dịch kim loại London giảm 0,5% xuống 5.945 USD/tấn, gần mức thấp nhất 14 tháng (đã chạm tới trong tháng 8/2018) ở 5.773 USD/tấn và giảm 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6/2018.
Các nhà đầu cơ đặt cược rằng giá sẽ giảm tiếp, các nhà dầu tư bàn ròng trong tất cả các kim loại công nghiệp trên sàn LME. Giá đang giảm bất chấp những dấu hiệu thị trường thắt chặt hơn, với dự trữ đồng tại kho của LME ở mức 221.925 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2018.
Số liệu kinh tế yếu của Trung Quốc làm trầm trọng thêm lo sợ về nhu cầu. Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại công nghiệp lớn nhất thế giới.
Sản lượng đồng của Trung Quốc tăng lên 749.000 tấn trong tháng 8/2018, tăng 10,5% so với cùng tháng năm trước. Sản lượng các kim loại khác cũng tăng, mặc dù sản lượng kẽm giảm.
Giá nhôm trên sàn LME giảm 0,5% xuống 2.032 USD/tấn, kẽm giảm 0,6% xuống 2.320 USD/tấn, nickel giảm 3,1% xuống 12.260 USD/tấn, chì tăng 1,6% lên 2.072 USD/tấn và thiếc giảm 0,1% xuống 19.025 USD/tấn.
Chính quyền Mỹ cho biết các khách hàng mua nhôm từ công ty Rusal của Nga trước khi bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt trong tháng 4 có thể ký các hợp đồng mới với công ty này, nhưng không cho biết liệu sẽ được mở rộng tới thời hạn chót ngày 23/10 để các khách hàng Mỹ dần kết thúc kinh doanh với Rusal hay không.
Giá thép cây giao sau tại Thượng Hải tăng sau khi số liệu cuối tuần cho thấy giá nhà của Trung Quốc tháng 8/2018 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 2 năm, một tiên lượng tốt cho nhu cầu thép tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới này.
Những dấu hiệu hạn chế sản xuất nghiêm ngặt hơn ở Trung Quốc trong mùa đông này cũng hỗ trợ giá thép, nhưng các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ thuế quan mới mà Mỹ có thể công bố với khoảng 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong ngày 17/9.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1/2019 tại Thượng Hải đóng cửa tăng 0,6% lên 4.100 CNY/tấn. Giá sản phẩm thép xây dựng này đã tăng gần 20% trong năm nay.
Theo tính toán của Reuters, giá nhà ở mới trung bình tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc tăng 1,4% trong tháng 8/2018 so với tháng trước. Các nhà phân tích của ANZ cho biết số liệu thị trường nhà mạnh tại Trung Quốc giúp làm dịu bớt với số liệu yếu kém về đầu tư tài sản cố định.
Ngoài ra giá thép cũng được hỗ trợ bởi Đường Sơn, thành phố sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc đang cân nhắc các biện pháp chống khói bụi trong mùa đông này, thiết lập các hình phạt cho các công ty công nghiệp nặng, dược phẩm và thuốc trừ sâu.
Trên thị trường nông sản, giá cà phê arabia kỳ hạn tháng 12 giảm 2,4 US cent hay 2,4% xuống 97,3 US cent/lb, sau khi chạm mức 97,15 US cent, thấp nhất kể từ tháng 7/2006. Các đại lý chỉ ra sự suy yếu trước đó của đồng real Brazil là một động lực quan trọng. Đồng real suy yếu tại nước trồng cà phê hàng đầu thế giới đang khuyến khích các nhà sản xuất bán thêm. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 10 USD hay 0,7% xuống 1.479 USD/tấn.
Dự đoán sản lượng kỷ lục từ Brazil cũng tiếp tục gây áp lực cho giá. Tình trạng bán ra quá nhiều về mặt kỹ thuật đang thúc đẩy điều chỉnh nhẹ việc mua vào nhưng các nhà đầu cơ vẫn do dự đóng các hợp đồng với khối lượng lớn.
Các nhà sản xuất cà phê đang tìm kiếm cuộc họp khẩn cấp với các khách hàng chủ chốt như Nestle, Jacobs Douwe Egbert và Starbucks để tìm các hỗ trợ giá (đã giảm xuống mức thấp 12 năm).
Đường thô kỳ hạn tháng 10 chốt phiên giảm 0,53 US cent hay 4,8% xuống 10,63 US cent/lb, hợp đồng giao ngay này có một ngày sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 4/6/2018.
Nick Penney, nhà kinh doanh cao cấp tại Sucden Financial cho biết "sự dự đoán của thị trường về xuất khẩu đường sắp diễn ra của Ấn Độ do chính phủ nước này xem xét tăng mức trợ cấp đã cản trở hoạt động mua để đóng các hợp đồng bán khống".
Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 9,6 USD/tấn hay 2,8% xuống 330,1 USD/tấn.
Giá hàng hóa thế giới

Mặt hàng

ĐVT

Giá

+/-

+/- (%)

Dầu thô WTI

USD/thùng

68,91

-0,08

 

Dầu Brent

USD/thùng

78,05

-0,04

 

Dầu thô TOCOM

JPY/kl

50.780,00

-240,00

-0,47%

Khí thiên nhiên

USD/mBtu

2,82

+0,01

+0,28%

Xăng RBOB FUT

US cent/gallon

196,70

-0,98

-0,50%

Dầu đốt

US cent/gallon

219,86

-0,78

-0,35%

Dầu khí

USD/tấn

676,25

-5,25

-0,77%

Dầu lửa TOCOM

JPY/kl

69.150,00

-180,00

-0,26%

Vàng New York

USD/ounce

1.202,30

-3,50

-0,29%

Vàng TOCOM

JPY/g

4.296,00

-26,00

-0,60%

Bạc New York

USD/ounce

14,15

-0,08

-0,55%

Bạc TOCOM

JPY/g

50,60

-0,70

-1,36%

Bạch kim

USD/ounce

796,75

-3,59

-0,45%

Palađi

USD/ounce

983,97

-3,03

-0,31%

Đồng New York

US cent/lb

263,20

-1,90

-0,72%

Đồng LME

USD/tấn

5.945,00

-28,00

-0,47%

Nhôm LME

USD/tấn

2.032,00

-11,00

-0,54%

Kẽm LME

USD/tấn

2.320,00

-14,00

-0,60%

Thiếc LME

USD/tấn

19.025,00

-15,00

-0,08%

Ngô

US cent/bushel

347,50

-0,50

-0,14%

Lúa mì CBOT

US cent/bushel

508,00

+1,75

+0,35%

Lúa mạch

US cent/bushel

243,25

+0,25

+0,10%

Gạo thô

USD/cwt

10,22

-0,08

-0,83%

Đậu tương

US cent/bushel

823,75

+0,25

+0,03%

Khô đậu tương

USD/tấn

305,30

-0,40

-0,13%

Dầu đậu tương

US cent/lb

27,69

-0,01

-0,04%

Hạt cải WCE

CAD/tấn

488,80

0,00

0,00%

Cacao Mỹ

USD/tấn

2.236,00

+17,00

+0,77%

Cà phê Mỹ

US cent/lb

97,30

-2,40

-2,41%

Đường thô

US cent/lb

11,58

-0,44

-3,66%

Nước cam cô đặc đông lạnh

US cent/lb

152,50

-1,00

-0,65%

Bông

US cent/lb

81,26

-0,05

-0,06%

Lông cừu (SFE)

US cent/kg

--

--

--

Gỗ xẻ

USD/1000 board feet

363,10

-6,90

-1,86%

Cao su TOCOM

JPY/kg

164,70

-3,20

-1,91%

Ethanol CME

USD/gallon

1,27

-0,01

-0,55%

Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg