Năng lượng: Dầu thô giảm hơn 11%, khí gas tăng
Tuần qua thị trường dầu mỏ biến động mạnh theo hướng giá xuống. Phiên cuối tuần, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong 17 tháng qua và mất hơn 11% trong cả tuần, giữa lúc sự gia tăng số giàn khoan đi vào hoạt động của Mỹ đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu cũng như sự suy giảm về nhu cầu năng lượng.
Kết thúc phiên này, dầu WTI giao tháng 2/2019 tại thị trường New York giảm 29 US cent (0,6%), xuống 45,59 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 12/7/2017; tính chung cả tuần, giá giảm 11,4%. Dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn trên sàn giao dịch London cũng giảm 53 US cent (1%), xuống 53,82 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 8/9/2017, qua đó nâng tổng mức giảm trong tuần lên 10,7%.
Thị trường chứng khoán lao dốc càng góp phần gây áp lực giảm giá lên thị trường dầu mỏ. Bên cạnh đó, nguy cơ chính phủ Mỹ sắp phải đóng cửa cũng là yếu tố bất lợi cho giá dầu (Mỹ là nước tiêu thụ dầu mỏ số 1 thế giới). Nhiều nhà đầu tư tạm ngừng giao dịch để chuẩn bị nghỉ Lễ Giáng sinh và Năm mới khiến thị trường càng trở nên vắng vẻ.
Giá dầu thô WTI và dầu Brent đã giảm hơn 35% từ đầu tháng 10 năm nay, khi nguồn cung gia tăng khiến dự trữ dầu toàn cầu phình lên.
Nhiều thông tin cơ bản đang tác động tiêu cực lên thị trường dầu mỏ.
Tình trạng dư cung vẫn kéo dài, bất chấp kế hoạch cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. OPEC – do các quốc gia vùng Vịnh ở Trung Đông chi phối –cùng Nga và các nước sản xuất khác ngoài OPEC nhất trí cùng nhau cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày để kéo giá dầu tăng trở lại. Nhưng kế hoạch đó chưa thực hiện cho tới tháng 1/2019, do đó dư cung dầu trên toàn cầu lại đang tăng nhanh. Theo dự đoán của OPEC, dự trữ dầu thế giới sẽ được bổ sung thêm 500.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2019.
Các công ty năng lượng Mỹ đã tăng số giàn khoan dầu lần đầu tiên trong 3 tuần, theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes thuộc tập đoàn General Electric Co. Các nhà khoan dầu đã bổ sung thêm 10 giếng trong tuần tới 21/12/2018, nâng tổng số giếng lên 883. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 11/2018. Hiện Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới nhờ thành công của ngành khai thác đá phiến. Quốc gia này bơm 11,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhiều hơn cả Saudi Arabia hay Nga.
Trong khi đó về nhu cầu, nguồn tin Reuters cho biết Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - sẽ chỉ mua rất ít hoặc thậm chí không mua dầu thô Mỹ vào đầu năm 2019 mặc dù có thỏa thuận đình chiến 3 tháng giữa 2 nước. Lý do có thể là Trung Quốc sẽ tăng mua dầu của Nga và Saudi Arabia và giảm nhập từ Mỹ bởi chi phí vận chuyển dầu thô từ Mỹ đến châu Á bằng tàu siêu lớn cao gấp 3 lần so với từ Trung Đông. Tuy nhiên, kinh tế tăng chậm lại có thể cũng ảnh hưởng tới việc nhập khẩu dầu của Trung Quốc.
Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn cầu tuần này tăng do nhiệt độ ở một số nơi của châu Á hạ thấp. LNG giao tháng 2/2019 hiện đạt 9,10 – 9,40 USD/mmBtu (đơn vị nhiệt lượng Anh), cao hôn mức 9,10 – 9,30 cách đây một tuần.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh dự báo sẽ giảm xuống dưới mức thông thường của các năm trước vào cuối tháng 12 này, nhưng mức trung bình trong tháng 1 năm tới sẽ vẫn cao hơn so với mọi năm. Tại Nhật Bản, nhiệt độ ở Tokyo năm nay cao hơn mức trung bình mọi năm, nhưng ở thời điểm cuối tháng 12 này lại thấp hơn chút ít so với mọi năm, trước khi dự báo sẽ tăng lên trong tháng 1 và đầu tháng 2 tới. Một số thương gia cho biết thời tiết châu Á phải duy trì lạnh trong 3 tuần thì giá LNG mới có thể duy trì được xu hướng tăng hiện tại.
Kim loại quý: Giá vàng tăng
Mặc dù đi xuống trong phiên cuối tuần, song đà tăng từ đầu tuần vẫn giúp thị trường vàng ghi nhận một tuần tăng giá.
Đồng USD trượt giá so với các đồng tiền khác đã giúp vàng hưởng lợi ngay từ đầu tuần, trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý, vàng còn lên sát mức cao nhất một tuần vào ngày 18/12/2018, giữa lúc giới đầu tư hoài nghi về tiến trình nâng lãi suất tại Mỹ vào năm tới. Sang ngày 19/12/2018, giá vàng quay đầu đi xuống sau khi Fed nâng lãi suất lần thứ tư trong năm nay đồng thời thông báo cần thêm một vài đợt nâng lãi suất nữa trong năm 2019.
Bất chấp những chỉ tích trước đó từ phía chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách lãi suất của Fed, tại cuộc họp mới nhất, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ khoảng 2,25-2,5%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Fed cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng tốt và thị trường việc làm tiếp tục cải thiện.
Tuy nhiên, giá kim loại quý này đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch sau đó, do những lo ngại về triển vọng tăng trưởng ảm đạm trên toàn cầu đang lan tới các thị trường chứng khoán sau khi Fed tăng lãi suất, khiến đồng USD suy yếu.
Tới phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giảm nhẹ và rời khỏi mức cao nhất gần sáu tháng được ghi nhận trong phiên trước đó, giữa lúc đà lao dốc gần đây của thị trường chứng khoán, vốn ngày càng tồi tệ do chính sách lãi suất của Fed, đã giúp thúc đẩy nhu cầu đối với loại tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn này.
Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 1.254,81 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 26/6 trong phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vẫn tăng 1,3%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2/2019 cũng mất 9,8 USD (0,8%) trong phiên này, xuống còn 1.258,10 USD/ounce, song tính chung cả tuần vẫn tăng 1,4% nhờ đà bật tăng mạnh 0,9% trong phiên trước đó, đạt mức cao nhất kể từ ngày 25/6/2018 là 1.267,90 USD/ounce.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 3/2018 đã chậm lại đôi chút so với mức tính trước đó, chỉ đạt 3,4%. Trong khi đó, số đơn đặt mua hàng hóa lâu bền tăng 0,8% trong tháng 11/2018, trùng khớp với dự báo từ các chuyên gia kinh tế, còn chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh trong tháng 11.
Về các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng 3/2019 mất 1,1% xuống 14,702 USD/ounce, nhưng vẫn tăng 0,4% trong tuần qua; giá palađi giao tháng 3/2019 cũng sụt 2,8% xuống 1.158,70 USD/ounce và giảm 1,1% trong tuần qua; còn giá bạch kim giao tháng 1/2019 gần như đi ngang tại mức 795,80 USD/ounce nhưng tính cả tuần tăng 1,3%.
Kim loại cơ bản: Giá đồng và nhôm đều giảm
Giá đồng kết thúc tuần giảm thứ 4 liên tiếp do lo ngại tăng trưởng kinh tế thé giới yếu đi sẽ hạn chế nhu cầu và bù lấp ảnh hưởng từ việc thiếu cung. Đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,2% xuống 5.991 USD/tấn trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần giảm 2,3%.

Lo ngại tăng trưởng ở Trung Quốc đang “nguội” dần và bất đồng với Mỹ về thương mại đã gây áp lực lớn lên thị trường đồng, khiến kim loại này đang tiến tới một năm mất giá khoảng 17%.

Tuy nhiên, yếu tố ngăn giá giảm mạnh là nguồn cung. Dự báo tình trạng thiếu cung đồng sẽ cồn kéo dài tới năm 2019, có nghĩa là giá sẽ không giữ lâu ở mức 6.000 USD/tấn. Nhà phân tích Ross Strachan thuộc Capital Economics dự báo giá sẽ ở mức 6.250 USD/tấn vào cuối năm 2019.
Thị trường đồng tinh luyện toàn cầu đã thiếu hụt 168.000 tấn trong tháng 9/2019, dưa mức thiếu hụt trong 9 tháng lên 595.000 tấn, theo tính toanscur Tập đoàn Nghiên cứu Đồng quốc tế (ICSG). Lượng đồng lưu kho ở sàn LME hiện thấp nhất gần 10 năm, còn ở sàn ShGE (Thượng Hải) hiện là 110.702 tấn, so với hơn 300.000 tấn hồi tháng 4/2018.
Giá nhôm giảm 0,2% trong phiên cuối tuần, xuống 1.909 USD/tấn, và tính chung cả tuần giảm 0,8%, trong đó có thời điểm thấp nhất 16 tuần. Lý do chủ yếu bởi Mỹ thông báo sẽ xóa bỏ những trừng phạt đối với hãng nhôm Rusal của Nga.
Tiếp diễn biến cuộc họp của các nhà sản xuất nhôm Trung Quốc, kết quả họ đã nhất trí cắt giảm công suất sản xuất trong những tháng tới để hạ sản lượng ít nhất 800.000 tấn nhôm/năm
Nông sản: Giá lúa mì, đường, cà phê và bông đều giảm
Giá lúa mì kỳ hạn tại Mỹ đã giảm gần 2% trong phiên cuối tuần sau khi Nga nâng dự báo về xuất khẩu ngũ cốc khiến nhà đầu tư giảm đồn đoán rằng nguồn cung khan hiếm sẽ buộc nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới này phải hạn chế xuất khẩu.
Lúa mì giao tháng 3/2019 trên sàn Chicaco giảm 9-1/2 US cent xuống 5,14 USD/bushel, thấp nhất kể từ 6/12/2018. Tính chung cả tuần giá giảm 3%, mức giảm mạnh nhất trong 3 tháng.
Bộ Nông nghiệp Nga đã nâng dự đoán về xuất khẩu lúa mì nước này năm 2018/19 thêm 2 triệu tấn lên 37 triệu tấn.
Giá đường vừa giảm mạnh theo xu hướng các thị trường dầu mỏ và chứng khoán. Đường thô giao tháng 3 năm sau giảm 0,09 US cent tương đương 0,7% xuống 12,34 US cent/lb vào lúc kết thúc giao dịch, trong phiên có thời điểm chỉ 12,23 US cent, thấp nhất kể từ 4/10/2018. Tính chung cả tuần đường thô mất 2,5%.
Đường trắng cũng mất 1,7% trong tuần qua, là tuần giảm thứ 8 trong vòng 10 tuần gần đây, sau khi gí giảm 1,8 USD trong phiên cuối tuần (0,5%) xuống 337,60 USD/tấn (kỳ hạn tháng 3/2019).
Cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2019 kết thúc phiên cuối tuần giảm 2,8 US cent (2,7% ) xuống 99,80 US cent/lb, sau khi có thời điểm chỉ 99,40 US cent. Hợp đồng này trong ngày 26/12/2018 đã chạm mức thấp nhất 3 tháng (98,60 US cent). Robusta cũng giảm 33 USD (2,2%) trong phiên vừa qua xuống 1.491 USD/tấn. Thị trường cà phê đang chịu sức ép bởi dự báo sản lượng của Brazil bội thu. Marex Spectron đã nâng dự báo về mức dư thừa cà phê toàn cầu niên vụ 2018/19 thêm 2,1 triệu bao lên 8,2 triệu bao, phần lớn dư thừa tập trung vào loại arabica.
Cacao giao tháng 3/2019 trên sàn New York vững giá ở mức 2.271 USD/tấn trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần giảm 1,2% và là tuần thứ 4 liên tiếp giảm. Trong khi đó hợp đồng giao cùng kỳ hạn trên sàn London giảm 3 GBP trong phiên cuối tuần (0,2%) xuống 1.682 GBP/tấn.
Giá bông trên sàn New York giảm mạnh trong phiên cuối tuần qua do USD mạnh lên và những bất ổn trên thị trường tài chính đang lan sang thị trường hàng hóa.
Hợp đồng mua bán bông giao tháng 3/2019 kết thúc phiên giảm 1,83 US cent tương đương 2,44% xuống 73,23 US cent/lb; trong phiên có thời điểm xuống 73,07 US cent, thấp nhất kể từ tháng 12/2017. Tính chung cả tuần giá giảm trên 8%, nhiều nhất kể từ giữa tháng 7/2017.
Dầu thô cùng các thị trường chứng khoán mất đà gây hoang mang cho các nhà đầu tư kể cả ở những mặt hàng khác. Chỉ số đồng USD trong khi đó lại tăng 0,71% trong phiên vừa qua khiến cho giá bông mua bằng USD trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng những tiền tệ khác.
Nhu cầu bông đã yếu từ vài tháng qua, nhất là từ Trung Quốc – nước tiêu thụ lớn nhất thế giới, do cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Giá cao su tại Tokyo tăng vào đầu phiên giao dịch cuối tuần nhưng giảm trở lại vào cuối phiên, rời xa mức cao kỷ lục 4 tháng, tuy nhiên tính chung cả tuần vẫn tăng tuần thứ 4 liên tiếp bởi các nhà đầu tư hy vọng các nước sản xuất cao su chủ chốt sẽ đồng thuật đưa ra các biện pháp đẩy giá đi lên.
Hợp đồng cao su giao tháng 6/2019 kết thúc phiên giảm 1,4 JPY (0,8%) xuống 173,1 JPY (1,56 USD)/kg. Tính chung cả tuần giá tăng 2,7%, là đợt tăng giá dài nhất trong khoảng 1 năm.
Giá tôm thẻ nguyên liệu của Trung Quốc đang cao hơn nhiều so với các nước châu Á khác, làm giảm sức cạnh tranh của tôm nước này. Sản lượng tôm Trung Quốc vẫn ở mức thấp do nhiều yếu tố như con giống kém; chất lượng thức ăn kém; ô nhiễm công nghiệp; giá đất cao, đầu tư tại các thành phố ven biển chủ yếu là các khu nghỉ dưỡng thay vì các trại tôm; dịch bệnh - rất ít tiến triển trong giải quyết dịch bệnh trên tôm; lũ do bão và mưa lớn; giá nhập khẩu tôm bỏ đầu nguyên vỏ từ Ấn Độ luôn rẻ hơn so với giá tôm thẻ nội địa và làm giảm động lực của ngành nuôi trồng thủy sản nội địa...Theo ước tính của các nhà xuất khẩu thủy sản đông lạnh Trung Quốc, sản lượng tôm nước này năm 2018 đạt 550.000 tấn.
Giá đậu tương cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/12/2018 đạt được thỏa thuận đình chiến kéo dài 90 ngày. Thông tin Trung Quốc kế hoạch mua thêm 2 triệu tấn đậu tương Mỹ nữa trong những ngày tới, sau khi đã đặt mua hơn 3 triệu tấn trong 2 tuần qua, là yếu tố chính gây áp lực giảm giá. Nguồn cung ở Brazil dự báo cũng sẽ đạt mứ cao kỷ lục, góp phần vào các nguyên nhân đẩy giá đi xuống.
Đậu tương giao tháng 1/2019 kết thúc phiên cuối tuần giảm 8-1/2 US cent xuống 8,85 USD/bushel, tính chung cả tuần giảm 1,7%. Hợp đồng giao tháng 3/2019 giảm 8-1/4 US cent xuống 8,98 USD, là lần đầu tiên trong tháng này xuống dưới ngưỡng 9 USD.
Giá hàng hóa thế giới

Hàng hóa

ĐVT

Giá 15/12

Giá 22/12

Giá 22/12 so với 21/12

Giá 22/12 so với 21/12 (%)

Dầu thô WTI

USD/thùng

51,20

45,59

-0,29

-0,63%

Dầu Brent

USD/thùng

60,28

53,82

-0,53

-0,98%

Dầu thô TOCOM

JPY/kl

41.270,00

36.230,00

-750,00

-2,03%

Khí thiên nhiên

USD/mBtu

3,83

3,82

+0,23

+6,50%

Xăng RBOB FUT

US cent/gallon

143,43

131,83

-0,41

-0,31%

Dầu đốt

US cent/gallon

184,53

173,27

-1,70

-0,97%

Dầu khí

USD/tấn

556,25

515,25

-6,75

-1,29%

Dầu lửa TOCOM

JPY/kl

57.310,00

52.330,00

-370,00

-0,70%

Vàng New York

USD/ounce

1.241,40

1.258,10

-9,80

-0,77%

Vàng Tokyo

JPY/g

4.500,00

4.485,00

-17,00

-0,38%

Bạc New York

USD/ounce

14,64

14,70

-0,17

-1,12%

Bạc TOCOM

JPY/g

53,20

52,40

-0,50

-0,95%

Bạch kim

USD/ounce

787,00

787,16

-8,02

-1,01%

Palladium

USD/ounce

1.243,26

1.232,18

-29,36

-2,33%

Đồng New York

US cent/lb

276,25

267,40

-2,25

-0,83%

Đồng LME

USD/tấn

6.131,50

5.991,00

-9,00

-0,15%

Nhôm LME

USD/tấn

1.926,00

1.909,00

-3,00

-0,16%

Kẽm LME

USD/tấn

2.543,00

2.502,00

-38,00

-1,50%

Thiếc LME

USD/tấn

19.330,00

19.350,00

+30,00

+0,16%

Ngô

US cent/bushel

384,75

378,50

+3,25

+0,87%

Lúa mì CBOT

US cent/bushel

530,00

514,00

-9,50

-1,81%

Lúa mạch

US cent/bushel

287,50

277,25

-1,00

-0,36%

Gạo thô

USD/cwt

10,58

10,64

+0,02

+0,14%

Đậu tương

US cent/bushel

913,75

897,75

-8,50

-0,94%

Khô đậu tương

USD/tấn

311,60

310,10

-1,90

-0,61%

Dầu đậu tương

US cent/lb

28,76

28,17

-0,31

-1,09%

Hạt cải WCE

CAD/tấn

485,20

484,70

-1,10

-0,23%

Cacao Mỹ

USD/tấn

2.237,00

2.271,00

0,00

0,00%

Cà phê Mỹ

US cent/lb

102,25

99,70

-2,80

-2,73%

Đường thô

US cent/lb

12,65

12,34

-0,09

-0,72%

Nước cam cô đặc đông lạnh

US cent/lb

139,15

128,65

-1,25

-0,96%

Bông

US cent/lb

79,60

73,18

-1,88

-2,50%

Lông cừu (SFE)

US cent/kg

--

--

--

--

Gỗ xẻ

USD/1000 board feet

321,60

339,30

+2,40

+0,71%

Cao su TOCOM

JPY/kg

169,80

173,80

+0,70

+0,40%

Ethanol CME

USD/gallon

1,26

1,26

+0,00

+0,32%

Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg