HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa quyết định tạm dừng triển khai phương án phát hành 19,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5:1 để tăng vốn điều lệ từ 982,75 tỷ đồng lên 1.179,3 tỷ đồng. Phương án này được dự kiến thực hiện trong tháng 11 tới.
Thay vào đó, PNJ sẽ phát hành tối đa 500.000 trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trong đó, 300.000 trái phiếu có tài sản đảm bảo và 200.000 trái phiếu không có tài sản đảm bảo.
Trái phiếu sẽ được phát hành thành nhiều đợt và hoàn tất trong năm 2015. Lãi suất trái phiếu theo thị trường tại thời điểm chào bán và giữ cố định cho đến ngày đáo hạn. Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, PNJ sẽ dành 350 tỷ đồng để tái cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty và 150 tỷ đồng để đầu tư phát triển mạng lưới cừa hàng bán lẻ trong năm 2016 (mở mới 20 cửa hàng PNJ).
Khổng Chiêm