Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (MCK: SHI) cho biết, ngày 4/6 có nhận được Công văn từ UBCKNN yêu cầu giải trình tin đồn tăng vốn của SHI.
Về nội dung này, SHI xác nhận Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 của Công ty đã thông qua việc phát hành 18 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược. Phương án phát hành đã được trình bày cụ thể và được Cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 17/4. Hiện tại, Công ty đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép phát hành.
Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 của Sơn Hà, Công ty sẽ phát hành 18 triệu cổ phần tăng vốn, tỷ lệ phát hành 100:49. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng từ 367 tỷ đồng lên 547 tỷ đồng. Về việc phát hành trái phiếu, Công ty sẽ phát hành 500.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1:10, kỳ hạn 1 năm.
SHI giải trình phát hành cổ phiếu tăng vốn để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn Công ty; phát hành trái phiếu nhằm thay thế nguồn vốn vay thương mại trung, hài hạn và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với tổng trị giá 180 tỷ đồng nhằm huy động vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới ở miền Bắc (70 tỷ đồng) và nhà máy mới ngoài trời dự kiến ở Myanmar (110 tỷ đồng).
Đối với 2 dự án nhà máy mới tại miền Bắc và Myanmar, Công ty đang làm thủ tục để xin cấp phép đầu tư. Trong khi nhà máy mới ở miền Bắc kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất thì nhà máy tại Myanmar tạo điều kiện để sản xuất ống thép inox xuất khẩu của Công ty có cơ hội quay lại thị trường Hoa Kỳ. Thị trường này trước đây chiếm tỷ trọng 70% doanh thu xuất khẩu của Công ty và hiện sản phẩm ống thép của SHI đang bị kiện chống bán phá giá.
Trong công văn giải trình, SHI cũng đề cập việc các phương tiện thông tin phản ánh việc ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT tham gia duy trì tỷ lệ sở hữu tại đợt phát hành trước. Trong đợt phát hành lần 1/2014, cá nhân ông Sơn và các thành viên trong gia đình đã không duy trì tỷ lệ sở hữu cho dù giá phát hành hấp dẫn. Trong đợt phát hành tới đây, Chủ tịch HĐQT khẳng định sẽ tham gia mua cổ phần theo tỷ lệ được phân chia.