Năng lượng: Giá dầu giảm hơn 2% sau khi kế hoạch kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc không đủ để làm hài lòng các nhà đầu tư, những người đang tìm kiếm sự tăng trưởng nhu cầu tại nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, trong khi nguồn cung năm 2025 dự kiến sẽ tăng.
Kết thúc phiên, dầu Brent giảm 2,04 USD hay 2,76% xuống 71,83 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,34 USD hay 3,32% xuống 68,04 USD. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần trước.
Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết chiến thắng trong cuộc bầu cử của Donald Trump tại Mỹ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. "Cuộc bầu cử với lời hứa 'khoan, khoan, khoan' của Trump đã làm mất đi một số động lực để mua vào".
Chỉ số USD tăng mạnh ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần trước, trong khi thị trường vẫn đang chờ đợi sự rõ ràng về chính sách của Mỹ trong tương lai. Đồng USD mạnh khiến các mặt hàng được tính bằng USD, chẳng hạn như dầu, trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và có xu hướng gây sức ép lên giá cả.
Tại Trung Quốc, giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng chậm nhất trong bốn tháng khi giảm phát giá sản xuất ngày càng trầm trọng, ngay cả khi Bắc Kinh tăng gấp đôi kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ.
"Số liệu lạm phát của Trung Quốc một lần nữa yếu, thị trường đang lo ngại về tình trạng giảm phát, đặc biệt là khi sự thay đổi hàng năm trong chỉ số giá sản xuất giảm sâu hơn nữa vào vùng âm ... Động lực kinh tế của Trung Quốc vẫn tiêu cực", Achilleas Georgolopoulos, một nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới XM cho biết.
Bank of America Securities cho biết nguồn cung dầu thô của khu vực ngoài OPEC dự kiến tăng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và 900.000 thùng/ngày trong năm 2026.
Vào cuối tháng 9, OPEC+ cho biết họ sẽ tăng nguồn cung dầu thêm 180.000 thùng/ngày trong tháng 12, nhưng đầu tháng này đã đạt được một thỏa thuận giữa các nước thành viên và đồng minh nhằm hoãn việc tăng nguồn cung cho tới tháng 1/2025.
Cơ quan quản lý sản xuất ngoài khơi của Mỹ cho biết 25,7% sản lượng dầu thô và 13% sản lượng khí đốt tự nhiên vẫn bị đóng cửa do cơn bão Rafael, cơn bão đã tan và chỉ còn tàn dư của cơn bão ở trung tâm Vịnh Mexico.
Kim loại quý: Giá vàng giảm hơn 2% do USD mạnh lên sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Vàng giao ngay giảm 2,5% xuống 2.617,96 USD/ounce; vàng giao sau giảm 2,9% xuống 2.617,7 USD/ounce. Chỉ số USD tăng 0,5% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với các khách hàng mua bằng ngoại tệ khác. Tuần trước, chỉ số này tăng hơn 1,5% sau chiến thắng của Donald Trump.
"Sự chú ý của thị trường đã tập trung vào hiệu ứng bậc hai kể từ làn sóng đỏ (giá giảm)", Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities cho biết. "Khả năng áp dụng thuế quan tương đối sớm trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump và nhu cầu mạnh mẽ đối với đồng USD do đó tạo ra xu hướng giảm. Đồng USD mạnh hơn đang gây áp lực lên giá vàng lần đầu tiên sau nhiều tháng vì nó cũng liên quan đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn chu kỳ nới lỏng của mình."
Vàng ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong hơn 5 tháng sau cuộc bầu cử của Trump. Chiến thắng của ông đặt ra những bất ổn mới cho ngân hàng trung ương Mỹ khi họ tiếp tục cắt giảm lãi suất hiện naydo lạm phát tiến gần tới mục tiêu 2% của Fed.
Fed vào tuần trước đã cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm xuống 4,5% đến 4,75%. Hiện tại, các nhà giao dịch thấy có 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với khoảng 80% khả năng trước chiến thắng của Trump.
Trong khi đó, các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này, trong khi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số liệu bán lẻ cũng sẽ được công bố trong tuần này.
Giá bạc giao ngay giảm 2,2% xuống 30,60 USD/ounce. Mặc dù có những nỗ lực giảm sử dụng bạc và thay thế bằng các kim loại rẻ hơn, nhưng sự gia tăng nhanh chóng trong việc lắp đặt và sử dụng ngày càng nhiều các tấm pin mặt trời loại N (N-type cells) có khả năng sẽ khiến nhu cầu bạc duy trì mạnh mẽ trong năm 2024, các nhà phân tích của Heraeus cho biết.
Giá bạch kim giảm 0,7% xuống 961,55 USD và palladium giảm 0,9% xuống 979,96 USD.
Kim loại công nghiệp: Giá đồng tiếp tục giảm do USD mạnh lên bởi gia tăng lo ngại về chính sách thương mại tương lai của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump và triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc vẫn yếu.
Giá đồng kỳ hạn giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 1,5% xuống 9.301 USD/tấn. Trước đó giá đã giảm xuống 9.300,5 USD, thấp nhất kể từ ngày 18/9.
Đồng tiếp tục giảm do chỉ số USD tăng 0,5% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7 khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc xanh này đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.
Đồng USD tiếp tục tăng giá do khả năng các chính sách thuế quan và thuế do Trump đề xuất có thể khiến lãi suất của Mỹ ở mức cao và gây tổn hại cho các đối tác thương mại bao gồm Trung Quốc, quốc gia vốn đang chật vật để phục hồi nền kinh tế.
Dan Smith, giám đốc nghiên cứu tại Amalgamated Metal Trading cho biết việc các công ty Trung Quốc giảm nhu cầu vay tiền là tín hiệu bi quan mới nhất về mức tiêu thụ kim loại.
Thị trường "biến động sau cuộc bầu cử ở Mỹ vào tuần trước và hiện đang diễn biến dựa trên các yếu tố cơ bản. Chính sách của Mỹ có thể thúc đẩy tâm lý đầu tư, nhưng chính sách của Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu". Smith nói thêm.
Các ngân hàng Trung Quốc đã mở rộng 500 tỷ nhân dân tệ (69,51 tỷ USD) cho các khoản vay vào tháng trước, chậm hơn nhiều so với dự báo là 700 tỷ nhân dân tệ.
Một chỉ báo khác về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc sẽ là dữ liệu giá nhà dự kiến được công bố vào thứ Sáu.
Về nhu cầu đồng hàng thực, công ty khai thác đồng hàng đầu thế giới Codelco đã chào bán sản lượng đồng năm 2025 cho các khách hàng Trung Quốc với giá cao hơn 89 USD/tấn so với giá tham chiếu.
giao ngay cho đồng giao đến Thượng Hải là 45 USD. SMM-CUYP-CN
Trong số các kim loại khác, giá nhôm trên sàn LME giảm 1,5% xuống 2.582 USD/tấn. Giá kim loại nhẹ này tuần trước đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm tháng do gián đoạn nguồn cung cấp bô-xít và alumina, nguyên liệu thô chính để sản xuất nhôm.
Hợp đồng alumina kỳ hạn tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (ShFE) đã lập mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai.
Giá kẽm trên sàn LME giảm 0,1% xuống 2.975,5 USD, niken giảm 1,8% xuống 16.110 USD, chì không đổi ở mức 2.025 USD và thiếc giảm 1,4% xuống 31.220 USD.
Giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất hơn hai tuần do gói kích thích mới nhất của Trung Quốc không gây ấn tượng mạnh cho các nhà đầu tư, trong khi số liệu kinh tế yếu và nguồn cung mạnh tại Trung Quốc bổ sung thêm áp lực lên giá.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc kết thúc phiên giảm 2,87% xuống 762 CNY (106,1 USD)/tấn. Trước đó hợp đồng này đã giảm khoảng 3,5% xuống 754 CNY, thấp nhất kể từ ngày 25/10.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 tại Singapore giảm 1,91% xuống 100,6 USD/tấn.
Giá các sản phẩm thép tại Thượng Hải giảm. Theo đó, thép thanh giảm 2,35%, thép cuộn cán nóng giảm 1,9%, thép không gỉ giảm khoảng 1,6% và dây thép cuộn giảm 2,95%.
Trung Quốc đã công bố gói nợ 10 nghìn tỷ CNY (1,4 nghìn tỷ USD) để giảm căng thẳng tài chính cho chính quyền địa phương và ổn định tăng trưởng kinh tế đang trì trệ, do nước này phải đối mặt với áp lực từ việc Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Gói này đã làm thất vọng các nhà đầu tư, những người đã hy vọng Trung Quốc sẽ công bố các biện pháp giảm chấn tài chính bổ sung để ngăn chặn đợt căng thẳng và rào cản thương mại Trung Mỹ khác.
Số liệu trong ngày 9/11 là một bằng chứng mới cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại, với giá tiêu dùng tháng 10 tăng chậm nhất 4 tháng trong khi tình trạng giảm phát giá sản xuất ngày càng trầm trọng.
Trong khi đó nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc vào tuần trước tiếp tục gây bất ngờ với khối lượng trên 100 triệu tấn.
Nông sản: Giá lúa mì của Mỹ giảm do mưa ở vùng đồng bằng của Mỹ. Giá ngô cũng giảm do hoạt động bán chốt lời sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 4 tháng vào cuối tuần trước và do giá dầu thô giảm, trong khi đậu tương giảm sau khi thiết lập cao nhất một tháng trong ngày 9/11 cũng do hoạt động bán chốt lời và giá dầu yếu.
Kết thúc phiên, giá lúa mì đỏ mềm vụ đông kỳ hạn tháng 12 trên sàn Chicago giảm 7 US cent xuống 5,65-1/2 USD/bushel; ngô kỳ hạn tháng 12 giảm 1 US cent xuống 4,3 USD/bushel; đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2025 đóng cửa giảm 8 US cent xuống 10,22-1/4 USD/bushel.
Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 đóng cửa giảm 0,46 US cent hay 2,1% xuống 21,36 US cent/lb; đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 4,8 USD hay 0,9% xuống 551,8 USD/tấn.
Sản lượng đường ở khu vực Trung Nam Brazil trong nửa cuối tháng 9 ước tính giảm 28,3% so với năm trước xuống 1,69 triệu tấn, theo khảo sát của S&P Global Commodity Insights.
Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 tăng 100 USD hay 2,3% lên 4.476 USD/tấn; cà phê arabica tăng 2,75 US cent hay 1,1% lên 2,5585 USD/lb.
Nhà phân tích BMI cho biết xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại đã làm thắt chặt nguồn cung trên thị trường cà phê thế giới, từ đó hỗ trợ giá tăng, trong khi điều kiện thời tiết gần đây ở cả Brazil và Việt Nam đã làm dấy lên mối lo ngại về tương lai vụ thu hoạch sắp tới ở cả hai nước.
Brazil đã xuất khẩu 4,57 triệu bao cà phê trong tháng 10, đạt cao nhất trong bất kỳ tháng nào được ghi nhận.
Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm do gói kích thích mới nhất của Bắc Kinh gây thất vọng cho các nhà đầu tư, mặc dù doanh số bán ô tô mạnh tại Trung Quốc đã hạn chế đà giảm.
Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn giao dịch Osaka kết thúc phiên giảm 3,3 JPY hay 0,9% xuống 364 JPY (2,37 USD)/kg. Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 1/2025 giảm 315 CNY hay 1,7% xuống 18.220 CNY (2.536,97 USD)/tấn. Hợp đồng cao su tháng 11 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 196,0 US cent/kg.
Bộ trưởng Tài chính Lan Foan cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể không muốn sử dụng hết các biện pháp kích thích trước khi Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1.
Doanh số bán ô tô chở khách của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, tháng thứ hai tăng liên tiếp và tăng mạnh nhất kể từ tháng 1, do các nhà sản xuất ô tô chạy đua để đạt được mục tiêu bán hàng hàng năm. Doanh số bán ô tô có thể ảnh hưởng đến cường độ sản xuất ô tô, bao gồm việc sử dụng lốp xe làm từ cao su.
Cập nhật giá hàng hóa:
|
ĐVT
|
Giá
|
+/-
|
+/- (%)
|
|
Dầu thô WTI
|
USD/thùng
|
71,93
|
-0,43
|
-0,59%
|
|
Dầu Brent
|
USD/thùng
|
75,29
|
-0,34
|
-0,45%
|
|
Xăng RBOB FUT
|
US cent/gallon
|
204,49
|
-0,87
|
-0,42%
|
|
Khí thiên nhiên
|
USD/mBtu
|
2,70
|
+0,01
|
+0,30%
|
|
Dầu đốt
|
US cent/gallon
|
227,35
|
-1,29
|
-0,56%
|
|
Vàng (Comex)
|
USD/ounce
|
2.704,20
|
-1,60
|
-0,06%
|
|
Vàng giao ngay
|
USD/ounce
|
2.697,27
|
-9,44
|
-0,35%
|
|
Bạc (Comex)
|
USD/ounce
|
31,84
|
-0,02
|
-0,06%
|
|
Bạch kim giao ngay
|
USD/ounce
|
995,91
|
-1,43
|
-0,14%
|
|
Đồng (Comex)
|
US cent/lb
|
440,60
|
-2,55
|
-0,58%
|
|
Đồng (LME)
|
USD/tấn
|
9.664,00
|
+321,00
|
+3,44%
|
|
Nhôm (LME)
|
USD/tấn
|
2.694,50
|
+79,00
|
+3,02%
|
|
Kẽm (LME)
|
USD/tấn
|
3.052,00
|
+79,00
|
+2,66%
|
|
Thiếc (LME)
|
USD/tấn
|
31.817,00
|
+470,00
|
+1,50%
|
|
Ngô (CBOT)
|
US cent/bushel
|
427,75
|
+0,25
|
+0,06%
|
|
Lúa mì (CBOT)
|
US cent/bushel
|
573,25
|
+1,75
|
+0,31%
|
|
Lúa mạch (CBOT)
|
US cent/bushel
|
385,00
|
+1,75
|
+0,46%
|
|
Gạo thô (CBOT)
|
USD/cwt
|
14,41
|
+0,02
|
+0,10%
|
|
Đậu tương (CBOT)
|
US cent/bushel
|
1.021,25
|
-5,00
|
-0,49%
|
|
Khô đậu tương (CBOT)
|
USD/tấn
|
298,00
|
-0,50
|
-0,17%
|
|
Dầu đậu tương (CBOT)
|
US cent/lb
|
47,90
|
-0,42
|
-0,87%
|
|
Hạt cải (ICE)
|
CAD/tấn
|
656,80
|
-3,00
|
-0,45%
|
|
Cacao (ICE)
|
USD/tấn
|
7.178,00
|
+508,00
|
+7,62%
|
|
Cà phê (ICE)
|
US cent/lb
|
259,75
|
+11,70
|
+4,72%
|
|
Đường thô (ICE)
|
US cent/lb
|
22,20
|
+0,17
|
+0,77%
|
|
Nước cam cô đặc đông lạnh (ICE)
|
US cent/lb
|
460,25
|
+2,45
|
+0,54%
|
|
Bông (ICE)
|
US cent/lb
|
71,19
|
+0,14
|
+0,20%
|
|
Lông cừu (ASX)
|
US cent/kg
|
--
|
--
|
--
|
|
Gỗ xẻ (CME)
|
USD/1000 board feet
|
--
|
--
|
--
|
|
Cao su Singapore
|
US cent/kg
|
203,80
|
+3,10
|
+1,54%
|
|
Ethanol (CME)
|
USD/gallon
|
2,16
|
0,00
|
0,00%
|