Tổng hợp thị trường hàng hóa TG tháng 5/2024: Giá dầu và kim loại giảm, vàng và cà phê tăng

Giá dầu giảm trong phiên cuối tuần, tính chung cả tuần cũng như trong tháng 5 giá đều giảm nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư đợi kết quả của họp của OPEC+ để xác định việc cắt giảm sản lượng của tổ chức này.

Kết thúc phiên thứ Sáu (31/5), giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 7 giảm 0,24 USD hay 0,3% xuống 81,62 USD/thùng; hợp đồng Brent kỳ hạn tháng 8 giảm 0,77 US cent hay 0,8% xuống 81,11 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 0,92 US cent hay 1,2% xuống 76,99 USD/thùng.

Tính chung cả tuần dầu Brent giảm 0,6%, dầu WTI giảm 1%.

Cả hai loại dầu này đều có tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2023 sau khi giảm trong phiên trước đó do dự trữ nhiên liệu của Mỹ bất ngờ tăng.

"Có sự lo lắng trước cuộc họp của OPEC vào cuối tuần", Matt Smith, nhà phân tích chính tại Kpler, cho biếtý nói đến khả năng nhóm này sẽ làm điều gì đó bất ngờ. Ông nói thêm rằng "Thị trường nhìn chung dự đoán rằng họ sẽ gia hạn các đợt cắt giảm sản lượng".

Các thị trường đang đợi cuộc họp của OPEC+, sẽ diễn ra vào ngày 2/6. Tổ chức sản xuất này đang thực hiện một thỏa thuận phức tạp cho phép họ gia hạn một số đợt cắt giảm sản lượng dầu mỏ mạnh đến năm 2025.

Các nguồn tin cho biết, đối với kỳ họp tháng 6 này, Saudi Arabia đã mời các bộ trưởng họp trực tiếp tại Riyadt và đã đưa ra một sự thay đổi kế hoạch vào phút chót. Cuộc họp vẫn được lên lịch chính thức là một cuộc họp trực tuyến.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong năm nay, trong khi sản lượng sản phẩm nhiên liệu được cung cấp, một thước đo cho nhu cầu, giảm 0,4% xuống 19,9 triệu thùng/ngày.

Thị trường dầu mỏ đã chịu áp lực giảm trong những tuần gần đây do triển vọng chi phí đi vay của Mỹ sẽ tăng trong thời gian dài hơn dự kiến, điều này sẽ ràng buộc các quỹ và có thể hạn chế nhu cầu dầu.

"Mùa du lịch của Mỹ - mùa hè - bắt đầu vào kỳ nghỉ cuối tuần, Ngày tưởng niệm, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy hoạt động lái xe và bay (đường hàng không) mạnh mẽ — nhưng mức sử dụng nhiên liệu có vẻ trầm lắng hơn, ngụ ý hiệu quả tăng lên", các nhà phân tích của Citi viết trong một lưu ý.

Giá dầu tăng nhẹ sau khi số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát của nước này đi ngang trong tháng 4, củng cố dự đoán của các nhà đầu tư rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Dữ liệu của Eurostat cho thấy lạm phát khu vực đồng euro trong tháng 5 tăng cao hơn dự kiến. Sự gia tăng này khó có thể ngăn cản Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm chi phí đi vay vào tuần tới, nhưng có thể làm chậm chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes các công ty năng lượng Mỹ giữ nguyên số lượng giàn khoan dầu và khí ổn định tại 600 giàn trong tuần này. Số giàn khoan dầu giảm 1 xuống 496 trong khi số giàn khoan khí tăng 1 lên 100. Tuy nhiên, tổng số giàn khoan giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 5, giảm 13 giàn, mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 8/2023.

Giá vàng phiên thứ Sáu (31/5) giảm do báo cáo lạm phát của Mỹ phần hợp với dự đoán của đa số các nhà giao dịch và nhà phân tích. Mặc dù giảm trong phiên này nhưng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay khiến vàng ghi nhận tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

Giá vàng giao ngay kết thúc phiên thứ Sáu giảm 0,7% xuống 2.326,90 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 6/2024 giảm 0,9% xuống 2.345,8 USD.

Về những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay trong phiên này giảm 2,7% xuống 30,34 đô la một ounce, nhưng ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Bạch kim phiên này tăng 1,4% lên 1.038,25 đô la và palladium giảm 4% xuống còn 909,71 USD.

Tuy nhiên, tính chung trong tháng Năm, giá vàng thỏi tăng 1,8%. Hôm 20/5, giá đạt mức cao nhất mọi thời đại, là 2.449,89 USD.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết: “Vàng giảm giá bất chấp báo cáo PCE cho kết quả như dự kiến và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ yếu đi”.

Dữ liệu cho thấy Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 4, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. Trong 12 tháng tính đến tháng 3, lạm phát PCE tăng 2,7%, đúng như dự kiến.

Ông Wong nói: “Nhiều thống đốc Fed đã nói rằng sẽ phải mất vài tháng lạm phát đều giảm dần mới đủ sức thuyết phục họ rằng việc cắt giảm lãi suất đã dến lúc an toàn. Việc thay đổi lãi suất có diễn ra vào tháng 9 hay không vẫn chưa chắc chắn”. Trong khi vàng thường được coi là biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát, lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lại lợi nhuận.

Chủ tịch Ngân hàng Fed Dallas Lorie Logan hôm thứ Năm cho biết bà tin rằng lạm phát vẫn đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed, nhưng lưu ý rằng còn quá sớm để xem xét việc cắt giảm lãi suất.

Giá đồng giảm mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi dữ liệu sản xuất yếu tại Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới - thúc đẩy các quỹ thanh lý các vị thế tăng giá (giá tuần trước đã đạt mức cao kỷ lục).

Kết thúc phiên này, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,9% xuống 10.048 USD/tấn, giảm gần 10% kể từ khi chạm mức kỷ lục 11.104,5 USD/tấn vào ngày 20/5.

Tính chung trong tháng 5, giá đồng trên sàn LME đã tăng 0,5% và tăng khoảng 17% trong năm nay.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm vào tháng 5 do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục gây áp lực lên niềm tin của doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Chỉ số quản lý sức mua PMI chính thức của Trung Quốc trong tháng 5 giảm xuống 49,5 điểm từ mức 50,4 điểm của tháng 4, ngưỡng dưới 50 phân biệt giữa tăng trưởng và suy thoái.

"Các dữ liệu của Trung Quốc, vốn rất yếu và chỉ đạt dưới 50, có thể là điều khiến mọi người đánh giá lại dự báo của mình về nhu cầu của từ Trung Quốc", Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree cho biết.

Các nhà đầu tư bán ra mạnh mẽ bất chấp số liệu lạm phát của Mỹ khá lạc quan – tạo thêm niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Về các kim loại cơ bản khác, giá nhôm phiên 31/5 giảm 1,6% xuống còn 2.661,50 đô la một tấn, niken giảm 1,5% xuống còn 19.765 đô la, kẽm giảm 2,9% xuống còn 2.984 đô la, chì giảm 0,1% xuống còn 2.275 đô la và thiếc giảm 1,6% xuống còn 32.590 đô la.

Tính chung trong tháng 5, các kim loại cơ bản đều giảm nhẹ.

Về nhóm kim loại đen, giá quặng sắt tiếp tục sụt giảm trong phiên cuối tuần do nhu cầu ngắn hạn yếu và số liệu sản xuất từ Trung Quốc ảm đạm.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa phiên thứ Sáu giảm 1,7% xuống 865 CNY/tấn, ghi nhận tuần giảm 4,7%. Quặng sắt kỳ hạn tháng 7 tại Singapore giảm 0,03% xuống 115,6 USD/tấn, đánh dấu giảm 4,3% so với tuần trước.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,78% xuống 3.706 CNY (511,6 USD)/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 1,67% xuống 3.833 CNY (529,13 USD), dây thép cuộn giảm 1,27% xuống 3.956 CNY (546,11 USD) và thép không gỉ giảm 0,98% xuống 14.610 CNY (2.016,87 USD).

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày của các nhà sản xuất thép được khảo sát đã giảm 0,4% so với tuần trước xuống còn khoảng 2,36 triệu tấn tính đến ngày 31 tháng 5.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 5, tiếp tục mang lại hy vọng Chính phủ nước này sẽ đưa ra các biện pháp kích thích mới khi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài tiếp tục gây sức ép lên doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Giá đậu tương Mỹ liên tiếp 4 phiên giao dịch cuối cùng của tháng Năm do áp lực từ các nguồn cung Nam Mỹ và giao dịch kỹ thuật,khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế giao dịch của họ vào cuối tháng.

Kết thúc phiên thứ Sáu, đậu tương kỳ hạn tháng 7 trên sàn Chicago (CBOT) giảm 4-3/4 US cent xuống 12,05 USD/bushel, tính chung cả tuần giảm 3,45%, tuần giảm đầu tiên kể từ ngày 15/4. Giá ngô giảm phiên thứ 4 liên tiếp theo xu hướng giá lúa mì. Ngô kỳ hạn tháng 7 giảm 2,5 US cent xuống 4,46-1/4 USD/bushel; tính chung cả tuần giá giảm 3,98%. Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm phiên thứ hai liên tiếp, do tin tức khả năng mưa có lợi tại Nga và các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá hồi đầu tuần. Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 2-1/2 US cent xuống 6,78-1/2 USD/bushel.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 0,11 US cent hay 0,6% lên 18,30 USD/lb; đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 0,3% lên 541,7 USD/tấn.

Sản lượng đường của Brazil trong nửa đầu tháng 5 không đạt kỳ vọng của thị trường, một số đại lý cho biết họ ngạc nhiên khi các nhà máy giảm phân bổ lượng mía dự kiến để sản xuất đường.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa phiên 31/5 giảm 150 USD hay 3,5% xuống 4.120 USD/tấn, giá đã lên mức cao nhất một tháng tại 4.388USD/tấn vào phiên trước đó. Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 giảm 4,6% xuống 2,2235 USD/lb.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2024/25 dự kiến đạt 29 triệu bao cà phê (60 kg/bao). Thời tiết tại Việt Nam đang cải thiện là tín hiệu tốt cho niên vụ 2024/25, đang vào mùa mưa và tình trạng khô hạn trước đó không đủ để làm giảm đáng kể vụ tiếp theo.

Indonesia, nước xuất khẩu robusta lớn thứ hai thế giới, đã vận chuyển 3.946 tấn hạt cà phê robusta từ đảo Sumatra vào tháng 4, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không có sương giá trên các khu vực trồng cà phê của Brazil, khiến một số nhà đầu tư thanh lý các giao dịch dựa trên rủi ro thời tiết. Vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024/25 của Brazil đã đạt 21% tính tới 28/5, cao hơn nhẹ so với 20% được thấy trong năm trước đó.

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm trong phiên cuối tháng, kết thúc chỗi tăng 7 phiên trước đó, do nhà đầu tư bán chốt lời sau khi dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc yếu gây sức ép lên tâm lý, nhưng vẫn ghi nhận tuần và tháng đều tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 5,2 JPY hay 1,5% xuống 341 JPY (2,17 USD)/kg. Giá đã tăng 2,93% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp, và tăng 11,07% trong tháng Năm.

Tại Thượng Hải cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 285 CNY xuống 15.350 CNY (2.119,23 USD)/tấn. Hợp đồng cao su tháng 6 trên sàn giao dịch SICOM của Sở giao dịch chứng khoán Singapore được giao dịch lần cuối ở mức 173 cent Mỹ/kg, giảm 3,4% trong ngày giao dịch cuối cùng.

Giá cao su tăng mạnh gần đây có thể do giá cước vận tải đường biển tăng đột ngột do thiếu container. Các hãng tàu hoạt động từ Viễn Đông đến Ấn Độ đang báo cáo tình trạng chậm trễ nghiêm trọng trong việc giao các lô hàng nguyên liệu thô từ Đông Nam Á cho các nhà sản xuất lốp xe ở Ấn Độ, do tình trạng tắc nghẽn tại các cảng Đông Nam Á trong hơn một tháng rưỡi nay.