Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh 3% vào đầu phiên giao dịch, sau đó hồi phục nhưng kết thúc phiên vẫn giảm so với phiên trước, sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh, trong bối cảnh OPEC và các đồng minh kiên định với chính sách sản lượng.
Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 2,62 USD, tương đương 3,1%, xuống 82,84 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,46 USD, tương đương 3,1%, xuống 76,41 USD/thùng.
Tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 27/1 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2021 do nhu cầu vẫn yếu, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết.
Theo đó, tồn trữ dầu thô trong tuần vừa qua tăng 4,1 triệu thùng lên 452,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,4 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters. Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp, do việc sử dụng dầu tinh chế giảm và nhập khẩu ròng tăng.
John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Thị trường đang phản ứng với báo cáo cho thấy không có nhu cầu đối với dầu thô hoặc nhiên liệu.
Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất mục tiêu thêm 1/4 điểm phần trăm vào thứ Tư, nhưng vẫn tiếp tục hứa hẹn "tiếp tục tăng" chi phí đi vay như một phần trong cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa được giải quyết.
“Lạm phát đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn ở mức cao,” ngân hàng trung ương Mỹ cho biết trong một tuyên bố đánh dấu sự thừa nhận rõ ràng về những tiến bộ đạt được trong việc giảm tốc độ tăng giá từ mức cao nhất trong 40 năm đạt được vào năm ngoái.
Đồng USD giảm 0,9% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt xuống 101,19.
Các Bộ trưởng của OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh trong đó có Nga, đã giữ nguyên chính sách sản lượng.
Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC giảm trong tháng 1, do xuất khẩu của Iraq giảm và sản lượng của Nigeria không phục hồi, với 10 thành viên OPEC bơm 920.000 thùng mỗi ngày dưới mức sản lượng mục tiêu của OPEC+.
Đối với mặt hàng than, giá than luyện cốc tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần, khi các thương nhân chuyển sự tập trung chú ý sang các chuyến than đá nhập khẩu từ Australia dự kiến sẽ sớm đến tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.
Giá than luyện cốc kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 4% xuống 1.788,5 CNY (265 USD)/tấn, sau khi chạm 1.778 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 6/1/2023.
Trung Quốc đang dần nối lại nhập khẩu than đá của Australia, sau khi nới lỏng việc cấm thương mại không chính thức được áp đặt vào năm 2020, khi các dấu hiệu quan hệ thương mại giữa 2 nước được cải thiện.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng mạnh trở lại lên mức cao nhất hơn 9 tháng sau khi Chủ tịch Fed có những phát biểu ôn hòa một cách đáng ngạc nhiên về cuộc chiến của ngân hàng trung ương nhằm giảm lạm phát - đã nhấn chìm đồng USD và báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng mức lãi suất cao nhất có thể đang đến gần.
Giá vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 1,2% lên 1.951,43 USD/ounce, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giá vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 0,1% xuống 1.942,80 USD.
Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết "(phát biểu ôn hòa của chủ tịch Fed) báo hiệu con đường dẫn đến lãi suất cao nhất không còn xa nữa và nhấn mạnh lạm phát giảm đã giúp giá vàng tăng khi USD suy yếu và lãi suất thực giảm."
"Chúng tôi duy trì quan điểm của mình về việc Fed tạm dừng (thắt chặt) trước khi cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2023. Vàng đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ việc ngân hàng trung ương giảm lãi suất và vị thế của các nhà đầu tư vàng được nâng lên trong giai đoạn này của chu kỳ đi bộ đường dài, cho thấy rằng nhiều cơn gió vĩ mô đã được được xác định và giá có khả năng đạt đỉnh vào quý 1/2023", ông Cooper nói.
Tai Wong, một nhà giao dịch cấp cao của Heraeus Precious Metals ở New York, cho biết: “Ông Powell đã cho thị trường lý do để tăng giá”. "Ông ấy đủ điều kiện cho mọi tuyên bố về việc tích cực thắt chặt tiền tệ. Thị trường tài sản bùng nổ, USD giảm xuống mức thấp mới và vàng tăng gần 1%. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi vàng đạt mức cao mới và giá giảm sẽ là cơ hội để nhà đầu tư mua vào”.
Vàng được định giá bằng đồng bạc xanh - rất nhạy cảm với việc Fed tăng lãi suất, bởi điều đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không mang lại lợi tức và ngược lại.
Cũng trong phiên vừa qua, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 24,01 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,4% xuống 1.007,63 USD và palladium tăng 1,7% lên 1.676,72 USD.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng giảm trong bối cảnh không chắc chắn về nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới – Trung Quốc – và trước quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ và các ngân hàng khác.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,5% xuống 9.081 USD/tấn. Trong tháng 1/2023, giá đồng đã tăng 11%.
Giá đồng giảm sau số liệu dự báo giảm, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 1/2023 tiếp tục giảm, do lãi suất tăng cao làm giảm nhu cầu hàng hóa.
Trong số các kim loại khác, giá nhôm giảm 0,8% xuống 2.622 USD/tấn, niken giảm 3,8% xuống 29.195 USD, kẽm giảm 1,5% xuống 3.337 USD và thiếc giảm 2% xuống 28.895 USD trong khi chì ít thay đổi ở mức 2.137 USD.
Thị trường không bị tác động bởi thông tin rằng mỏ đồng khổng lồ Las Bambas thuộc sở hữu của Trung Quốc ở Peru đã phải tạm dừng sản xuất vào thứ Tư do các tuyến đường tiếp tục bị phong tỏa.
Hoạt động nhà máy của Trung Quốc trong tháng 1/2023 giảm chậm hơn so với tháng trước đó. Chỉ số quản lý sức mua hàng sản xuất toàn cầu của Caixin/S&P thấp hơn so với dự kiến.
“Nếu các ngân hàng trung ương duy trì khuynh hướng khá tích cực thắt chặt tiền tệ thì đó có thể là lý do khiến đồng đô la tiếp tục mạnh lên và điều đó có thể ảnh hưởng đến giá kim loại cơ bản,” Nitesh Shah, nhà phân tích hàng hóa của WisdomTree cho biết.
Đối với kim loại đen, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,7% xuống 867 CNY (128,51 USD)/tấn. Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 126,3 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 2,3%, thép cuộn cán nóng giảm 2,5% và thép cuộn giảm 1,2%, trong khi đó giá thép không gỉ tăng 0,1%.
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương Mỹ giảm hơn 1%, khi các thương nhân chuyển sự chú ý sang vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil đạt mức cao kỷ lục và chờ đợi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất vào cuối ngày. Giá đậu tương giảm, do dự kiến vụ thu hoạch đậu tương tại Nam Mỹ bội thu. Nhà môi giới StoneX nâng dự báo vụ thu hoạch đậu tương tại Brazil – nước xuất khẩu lớn nhất thế giới – đạt mức cao kỷ lục 154,2 triệu tấn, so với dự báo 153,79 triệu tấn tháng trước đó.
Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 18-1/2 US cent xuống 15,19-1/2 USD/bushel; lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 3/4 US cent xuống 7,6-1/2 USD/bushel, trong khi giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 1-1/2 US cent lên 6,81-1/4 USD/bushel.
Giá đường thô giảm trở lại sau khi đạt mức cao nhất 6 năm trong đầu phiên giao dịch.
Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,39 US cent tương đương 1,8% xuống 21,37 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 6 năm (21,86 US cent/lb); đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 18 USD tương đương 3,1% xuống 562,7 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 5,85 US cent tương đương 3,2% xuống 1,759 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 3 tháng (1,842 USD/lb); cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 54 USD tương đương 2,6% xuống 2.053 USD/tấn.
Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do hoạt động nhà máy thị trường nội địa giảm ảnh hưởng đến nhu cầu, cùng với đó là giá cao su trên sàn Thượng Hải giảm cũng gây áp lực thị trường.
Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka giảm 3,3 JPY tương đương 1,4% xuống 229 JPY (1,76 USD)/kg; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 90 CNY xuống 13.180 CNY (1.954 USD)/tấn; cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 145,2 US cent/kg.
Hoạt động nhà máy tại Nhật Bản giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 1/2023, song triển vọng của các nhà sản xuất vẫn lạc quan do điều kiện giá cả và nguồn cung được cải thiện.