Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm 2% do lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu bởi đồng USD tăng mạnh và các đợt tăng lãi suất tiếp theo bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới.
Chốt phiên giao dịch ngày 15/12, dầu thô Brent giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%, xuống 81,21 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,17 USD, tương đương 1,5%, xuống 76,11 USD/thùng.
Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty môi giới đầu tư OANDA (Mỹ), cho hay giá dầu thô sụt giảm khi rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng sau khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng loạt tiến hành tăng lãi suất. Đợt tăng giá gần đây của dầu đã bị “bốc hơi” do những quan ngại ngày càng lớn.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/12 cho biết ngân hàng ngày sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023, ngay cả khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ngày 15/12, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đã tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Trong khi đó, nhà phân tích Tina Teng của công ty dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh), cho biết giá dầu đang chịu sức ép bởi ập trường cứng rắn của Fed đối với chính sách tiền tệ, làm dấy lên những lo ngại mới về tăng trưởng kinh tế, nâng giá đồng USD và khiến giá hàng hóa giảm.
Đồng USD tăng giá khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác.
Doanh số bán lẻ của Mỹ cũng giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11, song chi tiêu của người tiêu dùng vẫn được hỗ trợ nhờ thị trường lao động thắt chặt, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều nhất trong 5 tháng vào tuần trước.
Kinh tế Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này - đã sụt giảm nhiều hơn trong tháng 11 khi sản lượng của các nhà máy chậm lại và doanh số bán lẻ tiếp tục giảm, ghi nhận mức tồi tệ nhất trong 6 tháng, do số ca mắc COVID-19 gia tăng và các biện pháp kiềm chế dịch bệnh lây lan lan rộng.
Một yếu tố khác cũng gây áp lực lên giá dầu là Tập đoàn Năng lượng TC của Canada cho biết họ đang nối lại hoạt động trong một phần của đường ống Keystone, một tuần sau vụ rò rỉ hơn 14.000 thùng dầu ở Kansas gây ra sự cố ngừng hoạt động.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm mạnh khoảng 2% xuống mức thấp nhất 1 tuần do đồng USD tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm tới.
Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 1,6% xuống 1.777,88 USD/ounce, sau khi giảm xuống mức thấp 1.771,89 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch; vàng kỳ hạn tháng 2/2023 giảm 1,7% xuống 1.787,8 USD/ounce.
Về những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,1% xuống 23,39 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.012,50 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,8% xuống 1.882,75 USD/ounce.
Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa của công ty môi giới đầu tư TD Securities cho hay Fed tiếp tục phát đi thông điệp sẽ thắt chặt tiền tệ trong thời điểm hiện tại bất chấp triển vọng tăng trưởng đang sụt giảm, và nếu không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong thời gian tới, rất khó để các nhà đầu cơ chuyển vốn sang vàng.
Ngày 14/12, Fed đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như dự kiến, nhưng vàng đã giảm tới 0,8% sau khi bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài.
Chủ tịch Fed, ông Powell cho biết số liệu lạm phát nhận được cho đến nay trong tháng 10 và tháng 11 cho thấy tốc độ giá tăng đã giảm đáng kể, song sẽ cần thêm bằng chứng để đảm bảo rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững. Vàng thường được coi là hàng rào chống lại tình trạng giá tiêu dùng tăng mạnh, nhưng việc tăng lãi suất có thể hạn chế áp lực lạm phát đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) hôm 15/12 cũng ăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm và cho biết nhiều khả năng sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất nữa.
Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của công ty dữ liệu kim loại Kitco Metals, cho biết giá vàng và bạc đang giảm mạnh “do áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau những đợt tăng giá gần đây”.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng giảm do số liệu cho thấy sản xuất của các nhà máy Trung Quốc suy yếu và Fed cảnh báo sẽ tăng lãi suất hơn nữa, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu giảm.
Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng giảm và đồng đô la mạnh lên, gây áp lực lên các kim loại được định giá bằng đồng đô la vì làm cho những mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Theo đó, giá đồng trên sàn London giảm 2,5% xuống 8.300,5 USD/tấn. Tăng trưởng kinh tế suy yếu và lãi suất tăng kéo giá đồng giảm từ mức cao kỷ lục 10.845 USD/tấn trong tháng 3/2022 xuống 6.955 USD/tấn trong tháng 7/2022. Kể từ đó, giá đã phục hồi phần nào khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế và Fed kết thúc đợt tăng lãi suất, nhưng nhu cầu vẫn còn yếu.
Dữ liệu cho thấy tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới, nền kinh tế đã mất đà hơn trong tháng 11 do sản lượng của các nhà máy chậm lại và doanh số bán lẻ kéo dài đà giảm, cả hai đều không đạt mức dự báo.
Đối với những kim loại cơ bản khác, giá nhôm giảm 2,2% xuống 2.390 USD/tấn, với dữ liệu cho thấy sản lượng tại nhà sản xuất hàng đầu thế giới - Trung Quốc - tăng 9,4% so với cùng kỳ trong tháng 11. Giá kẽm phiên này cũng 3 giảm 2,4% xuống 3.162 USD/tấn, niken giảm 0,4% xuống 28.250 USD, chì giảm 1,2% xuống 2.156,50 USD và thiếc giảm 3,4% xuống 23.450 USD.
Giá sắt thép đồng loạt tăng trong phiên vừa qua. Theo đó, giá quặng sắt trên sàn Đại Liên đạt mức cao nhất 6 tháng, trong khi giá quặng sắt tại Singapore tăng vượt ngưỡng 110 USD/tấn, được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – tăng.
Cụ thể, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên tăng 3,2% lên 830 CNY (119,05 USD)/tấn, trước đó trong phiên đạt 832 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/6/2022. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore tăng 2,7% lên 111,55 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 3,3%, thép cuộn cán nóng tăng 2,7%, thép cuộn tăng 2% và thép không gỉ tăng 0,2%.
Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 11/2022 giảm 6,5% so với tháng trước đó, do một số nhà sản xuất thép cắt giảm sản lượng để hạn chế thua lỗ, trong bối cảnh nhu cầu yếu kéo dài.
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương Mỹ giảm do lo ngại đồng USD tăng và nền kinh tế toàn cầu suy yếu có thể khiến tốc độ xuất khẩu của nước này chậm lại. Trong khi đó, giá lúa mì tăng do hoạt động mua vào kiếm lời, sau khi giá giảm 8 trong 10 phiên liên tiếp trước đó và giá ngô tăng.
Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 8-3/4 US cent xuống 14,73-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 8 US cent lên 7,57-1/4 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 3 US cent lên 6,53-1/2 USD/bushel.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết doanh số xuất khẩu đậu tương đạt 2,943 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 12. Con số này tăng 69% so với một tuần trước đó và cao hơn mức dự báo rằng cao nhất là từ 1,5 triệu đến 2,6 triệu tấn
Giá đường thô trên sàn ICE đạt mức cao nhất gần 6 năm do nguồn cung từ nước xuất khẩu số 2 - Ấn Độ - giảm. Theo đó, giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,31 US cent tương đương 1,5% xuống 19,98 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2017 (20,73 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch; đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 9,8 USD tương đương 1,8% xuống 545 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 3,6 US cent tương đương 2,1% lên 1,7175 USD/lb; cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 1 USD tương đương 0,1% lên 1.878 USD/tấn.
Tại Châu Á, giá cà phê trên thị trường Việt Nam giao dịch trầm lắng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm khi cà phê vụ mới vẫn đang trong quá trình sấy khô, trong khi Indonesia sắp kết thúc vụ thu hoạch.
Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen, vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 80-90 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London, nhiều hơn so với mức trừ lùi 70-80 USD/tấn 1 tuần trước đó. Trong nước, cà phê nhân xô được bán với giá 40.000-41.700 VND (1,7-1,77 USD)/kg, thay đổi nhẹ so với 40.100-42.000 VND/kg 1 tuần trước đó. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 1,58 triệu tấn cà phê, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỉ USD.
Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 100 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.
Giá cao su tại Nhật Bản giảm, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, do lo ngại nhu cầu tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng và các dấu hiệu suy thoái kinh tế.
Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka giảm 1,7 JPY tương đương 0,7% xuống 230,1 JPY (1,7 USD)/kg; cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 120 CNY xuống 13.020 CNY (1.870 USD)/tấn; cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 137 US cent/kg.