Bộ Xây dựng đề xuất Tổng Công ty Xây dựng số 1 (tên tiếng Anh: Construction Corporation No.1- JSC, tên viết tắt CC1) sẽ kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần là Bộ Xây dựng.

Vốn nhà nước hiện có của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 là 763,478 tỷ đồng. Căn cứ kế hoạch đầu tư dự án của CC1 giai đoạn 2015 - 2017: tổng nhu cầu vốn chủ sở hữu tăng thêm trong hai năm 2015, 2016 là 477,701 tỷ đồng, bao gồm 90,525 tỷ đồng sẽ được dự kiến tài trợ bằng lợi nhuận sau thuế giữ lại (sau khi trừ đi các quỹ và cổ tức) của năm 2015 và 387,176 tỷ đồng huy động thêm thông qua phát hành cổ phiếu.

Do đó, CC1 xây dựng vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần là 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2017 trở về sau, tuỳ theo tình hình thị trường vốn thực tế, khả năng sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo khả thi trong phương án huy động vốn và giảm các áp lực về chi trả cổ tức, cũng như đạt được các chỉ tiêu tài chính, Công ty cổ phần sẽ xem xét đề xuất tăng quy mô vốn điều lệ với giá trị phù hợp.

Cổ phần phát hành lần đầu của CC1 là 110 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần. Trong đó, cổ phần Nhà nước nắm giữ 44 triệu cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ. 

Bán ưu đãi cho CBCNV 413.500 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ. Bán cho CBCNV mua thêm theo Điều 48 Nghị định 59/NĐ-CP 1.997.400 cổ phần, chiếm 1,82% vốn điều lệ. Bán cho nhà đầu tư chiến lược 49,5 triệu cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ. Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng: 14.089.100 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ.

Trong tờ trình, Bộ Xây dựng cũng đưa ra tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, bao gồm cả trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của CC1.

Hiện tại, đã có hai nhà đầu tư chiến lược cam kết mua cổ phần của CC1. Trong đó, Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc cam kết mua là 41,8 triệu cổ phần, tương ứng với 38% vốn điều lệ và Công ty CP Top American Việt Nam cam kết mua 7,7 cổ phần, tương ứng với 0,7% vốn điều lệ. 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng gửi kèm phương án sử dụng đất, sử dụng lao động, kế hoạch sản xuất... sau khi cổ phần hóa.