Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến.
Hầu hết những người theo dõi Fed đều cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào thứ Tư (15/6). Nhưng sau dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 công bố vào thứ Sáu (10/6) cao một cách đáng ngạc nhiên, nhiều người nhận định mức tăng lãi suất sẽ lên đến 75 điểm cơ bản.
Kết thúc phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thô Brent giảm 1,1 USD tương đương 0,9% xuống 121,17 USD/thùng, dầu ngột nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2 USD tương đương 0,7% xuống 118,93 USD/thùng.
John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Nỗi lo sợ về việc tăng điểm cơ bản thậm chí còn lớn hơn mọi dự kiến trước đây đang khiến cổ phiếu và dầu giảm giá”.
Giá dầu chịu áp lực giảm cũng bởi báo cáo rằng chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, Ron Wyden có kế hoạch ban hành mức thuế phụ thu 21% đối với lợi nhuận của công ty dầu mỏ - mức bị coi là cao quá mức.
Nguồn cung thắt chặt đã trở nên trầm trọng hơn do xuất khẩu từ Libya giảm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ảnh hưởng đến sản lượng và cảng.
Các nhà sản xuất khác của OPEC + đang phải vật lộn để đáp ứng hạn ngạch sản xuất và Nga phải đối mặt với lệnh cấm đối với dầu của họ do cuộc chiến ở Ukraine.
Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cũng đã công bố Thông báo bán 45 triệu thùng dầu thô lần thứ tư từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.
UBS đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 130 USD/thùng vào cuối tháng 9 và lên 125 USD trong ba quý tiếp theo, tăng từ 115 USD trước đó. Ngân hàng này cho biết: “Tồn kho dầu thấp, công suất dự phòng giảm và nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt trong những tháng tới đã khiến chúng tôi phải nâng dự báo giá dầu của mình”.
Cơ quan xếp hạng Fitch đã nâng giả định giá dầu Brent và WTI cho năm 2022 thêm 5 đô la lên tương ứng 105 đô la và 100 đô la một thùng.
Thị trường đã chờ đợi báo cáo hàng tuần từ Viện Dầu mỏ Mỹ và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ về dữ liệu tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này. Sáu nhà phân tích được Reuters khảo sát cho biết họ dự báo dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1,2 triệu thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng tăng 800.000 thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, không thay đổi.
Về phía cầu, đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất của Trung Quốc bắt nguồn từ một quán bar ở Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn phong tỏa mới.
Trong báo cáo hàng tháng của mình, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ giữ nguyên dự báo rằng nhu cầu dầu thế giới sẽ vượt quá mức trước đại dịch vào năm 2022, nhưng cho biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và những diễn biến liên quan đến đại dịch Covid-19 gây ra rủi ro đáng kể. Nhóm này nhận định nhu cầu tăng trưởng chậm lại trong năm tới, vì giá dầu tăng cao đẩy lạm phát tăng lên và gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm do đồng USD tiếp tục tăng lên mức cao nhất 20 năm khi các nhà đầu tư đặt cược vào việc tăng lãi suất tích cực của Fed, làm giảm nhu cầu mua vàng thỏi.
Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.811,59 USD/ounce; vàng giao sau giảm 1% xuống 1.813,5 USD/ounce.
Kỳ vọng về mức tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed đã tăng lên 96%, theo công cụ theo dõi Fedwatch của CME. Mức tăng lãi suất đó sẽ là lớn nhất kể từ năm 1994, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.
Các dữ liệu khác cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã tăng 0,8% trong tháng 5/2022, sau khi tăng 0,4% trong tháng Tư, phù hợp với dự đoánBob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của công ty môi giới giao dịch hàng hóa kỳ hạn RJO Futures (Mỹ) cho biết: “Nhân tố chính chi phối giá vàng tại thời điểm này là những đồn đoán về khả năng Fed sẽ rất quyết liệt khi nâng lãi suất vào cuộc họp chính sách tới, dựa trên dữ liệu lạm phát cao kỷ lục gần đây”.
Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ), cho biết: “Trong ngắn hạn, đây vẫn là cơn gió ngược đối với vàng, nhưng cuối cùng kim loại quý này sẽ tiếp tục vai trò trú ẩn an toàn, chỉ cần đồng USD ngừng tăng mạnh”..
Nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank (Đan Mạch) nói: “Cuộc chạy đua chống lạm phát thành công hay không thành công trước khi nền kinh tế bắt đầu tổn thương đã trở thành một chủ đề chính đang được các nhà hoạch định chính sách bàn thảo và sẽ quyết định hướng đi cuối cùng của vàng”.
Về những kim loại quý khác, giá palladium kết thúc phiên tăng 1,2% lên 1.817,57 USD/ounce, lúc đầu phiên giao dịch chạm mức thấp nhất gần 6 tháng; giá bạc giảm 0,4% xuống 20,96 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 1,6% xuống 918,51 USD/ounce.
Theo Commerzbank, các mặt hàng palladium và bạch kim bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá nhôm giảm sâu xuống mức thấp nhất 7 tháng do lo ngại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, Trung Quốc, áp đặt các lệnh phong tỏa mới dể chống Covid-19 và nguy cơ về một cuộc suy thoái có thể làm giảm nhu cầu đối với kim loại.
Kết thúc phiên này, giá nhôm kỳ hạn giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London giảm 2,2% xuống 2,570 USD/tấn, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/11/2021 và giảm 1,9% trong phiên trước đó.
Tương tự, giá đồng LME giảm 0,8% xuống 9.218 USD/tấn, trong khi đồng Comex giảm 1,1% xuống 4,164 USD/lb. Giá đồng LME đã giảm 15% kể từ khi chạm đỉnh kỷ lục 10.845 USD vào đầu tháng Ba.
Giá đồng Yangshan cao cấp đã tăng nhẹ lên 57,50 USD/tấn, từ mức 49 USD vào tuần trước, nhưng vẫn giảm so với mức đỉnh gần đây là 78 USD một tháng trước.
Giá kẽm phiên này giảm 0,4% xuống 3.598,50 USD/tấn, chì giảm 0,6% xuống 2.086 USD, nickel giảm 2,6% xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 25,250 USD và giá thiếc giảm 5,5% xuống 31.100 USD/tấn – thấp nhất gần 1 năm.
Trong nhóm kim loại đen, giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm do dịch Covid-19 tái bùng phát tại Trung Quốc làm giảm triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu thế giới, song kỳ vọng các biện pháp kích thích hỗ trợ nền kinh tế ảm đạm đã hạn chế giá giảm mạnh.
Theo đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên kết thúc phiên giảm 0,1% xuống 901,5 CNY (134,11 USD)/tấn, sau khi giảm xuống 882 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 31/5/2022 lúc đầu phiên giao dịch; quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2022 trên sàn Singapore giảm 0,4% xuống 134,1 USD/tấn; quặng sắt 62% Fe giao ngay nhập khẩu vào Trung Quốc chạm 138 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 30/5/2022. Giá thép cây trên sàn Thượng Hải giảm 2,1%, thép cuộn cán nóng giảm 2,2%, thép không gỉ giảm 2,5%.
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương tại Mỹ giảm xuống thấp nhất 1 tuần do ảnh hưởng từ trường tài chính suy yếu và lo ngại về lạm phát.
Trên sàn Chicago, giá đậu tương giảm 9 US cent xuống 16,98-1/2 USD/bushel, giá lúa mì giảm 20-3/4 US cent xuống 10,5-1/4 USD/bushel và giá ngô giảm 1 US cent xuống 7,68-1/4 USD/bushel.
Chứng khoán thế giới giảm giá phiên thứ 2 liên tiếp do những bất ổn về kinh tế. Điều này kéo giá đậu tương giảm xuống, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước. Chỉ số S&P 500 đã không thể phục hồi sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai, với tuyên bố chính sách quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang.
Kết thúc phiên này, giá đậu tương trên sàn Chicago giảm 9 cent xuống 16,98-1/2 USD/bushel; lúa mì giảm 20-3/4 cent xuống 10,50-1/4 USD/bushel, trong khi ngô giảm 1 cent xuống 7,68-1/4 USD/bushel.
Các nhà phân tích cho biết, hợp đồng lúa mì kỳ hạn chịu thêm áp lực từ việc bán theo mùa vào thời điểm thu hoạch, do thời tiết nóng ở Đồng bằng nước Mỹ đang đẩy nhanh quá trình phát triển của lúa mì vụ đông.
Giá đường phiên này giảm, với đường thô giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng bởi triển vọng sản lượng cải thiện tại nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, Brazil. Theo đó, giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2022 kết thúc phiên trên sàn ICE giảm 0,01 US cent tương đương 0,1% xuống 18,7 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm 18,58 US cent/lb – thấp nhất 1 tháng; giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn London tăng 3,5 USD tương đương 0,6% lên 569,1 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn ICE tăng 3,45 US cent tương đương 1,5% lên 2,269 USD/lb; robusta kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London giảm 2 USD tương đương 0,1% xuống 2.053 USD/tấn.
Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần do giá giá nguyên liệu cao su ở Thái Lan và cao su tại thị trường Thượng Hải giảm trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt các hạn chế mới chống Covid-19 làm giảm triển vọng nhu cầu cao su tự nhiên.
Theo đó, cao su kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Osaka kết thúc phiên giảm 3,2 JPY, tương đương 1,2%, xuống 255,1 JPY (1,9 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/6/2022 lúc đầu phiên giao dịch, là 252,4 JPY/kg.
Cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 240 CNY xuống 12.875 CNY (1.914,47 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/5/2022 lúc đầu phiên giao dịch, là 12.810 CNY/tấn. Cao su kỳ hạn tháng 7 trên sàn Singapore giảm 1,3% xuống 160,9 U.S. cent/kg.