Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng 2 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung, đồng USD giảm và thị trường chứng khoán tăng mạnh, song mức tăng bị hạn chế bởi lo ngại nhu cầu nhiên liệu có thể suy giảm nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất,
Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent kỳ hạn tháng 9/2022 tăng 1,95 USD, tương đương 1,9%, lên 105,15 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2 USD, tương đương 2,1%, lên 96,7 USD/thùng.
Nhà phân tích dầu mỏ Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ và thị trường chứng khoán cải thiện đang hỗ trợ giá dầu”.
Giá dầu kỳ hạn đã biến động trong những tuần gần đây, chịu áp lực bởi lo ngại rằng lãi suất tăng có thể làm chậm hoạt động kinh tế và nhu cầu nhiên liệu, nhưng được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt, đặc biệt là kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.
"Nền kinh tế Mỹ và châu Âu đang chậm lại và với việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong tuần này, các nhà giao dịch vẫn rất thận trọng", Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao của BOK Financial cho biết.
Các quan chức Fed đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 26-27 tháng 7. Tăng trưởng kinh tế Mỹ quý II chỉ đạt 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) cho biết họ đặt mục tiêu đưa sản lượng trở lại 1,2 triệu thùng/ngày trong vòng hai tuần, từ khoảng 860.000 thùng/ngày hiện nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết sản lượng của Libya sẽ tiếp tục biến động do căng thẳng vẫn ở mức cao.
Tuần trước, Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ cho phép các công ty nhà nước của Nga vận chuyển dầu đến các nước thứ ba theo một quy định điều chỉnh của các biện pháp trừng phạt được các nước thành viên nhất trí nhằm hạn chế rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
Hôm thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết Nga sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt trần giá đối với dầu của họ.
Gazprom của Nga cho biết dòng chảy qua Nord Stream 1, đường dẫn khí đốt lớn nhất của Nga với Đức, sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương chỉ 20% công suất.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối tuần này.
Giá vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,4% xuống 1.719,49 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 8/2022 giảm 0,5% xuống 1.719,1 USD/ounce.
Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao thuộc RJO Futures, cho biết yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến vàng là dự đoán về cuộc họp của Fed, và dữ liệu GDP quý II của Mỹ vào thứ Năm cũng có thể là một động lực quan trọng. "Thông thường, trước khi Fed họp, bạn sẽ thấy một đợt bán tháo kim loại và đó là điều bình thường."
Fed dự kiến sẽ nâng lãi suất tham chiếu qua đêm thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 26-27/7 thay vì một điểm phần trăm dự kiến ban đầu để dập tắt lạm phát cao – nguy cơ gây suy thoái trong năm tới lên tới 40%, theo kết quả cuộc thăm dò của Reuters. Lãi suất Mỹ tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng không sinh lợi, mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lạm phát.
Trên thị trường vật chất, nhập khẩu vàng ròng của người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc qua Hồng Kông đã tăng gần gấp 5 lần trong tháng 6 khi các ngân hàng tăng cường mua vào và việc hạn chế COVID được nới lỏng.
Về những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 18,44 USD/ounce. Trong khi lo ngại suy thoái ngày càng gia tăng ưu tiên dòng vốn chảy vào đồng đô la hơn là vàng, thì bạc đang gặp khó khăn do những thách thức gần đây trong lĩnh vực điện tử, ngân hàng ANZ cho biết. Giá bạch kim tăng 0,8% lên 880,24 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,1% xuống 2.009,64 USD. Anglo American Platinum cho biết việc sử dụng bạch kim để thay thế cho palladium – giá đắt hơn - có thể sẽ tăng tốc trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung từ nhà sản xuất palladium hàng đầu thế giới – Nga - và động lực cắt giảm chi phí của các nhà sản xuất ô tô.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng tăng, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu khiến đồng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác, song giá đồng vẫn ở gần mức thấp nhất 20 tháng do tăng trưởng kinh tế chậm lại làm lu mờ triển vọng về nhu cầu.
Kết thúc phiên giao dịch, giá đồng trên sàn London tăng 0,4% lên 7.481 USD/tấn. Giá đồng đã tăng 7,5% từ hôm 15/7/2022 đến nay (khi đó ở mức 6.955 USD/tấn), song vẫn thấp hơn 30% so với mức cao kỷ lục trong tháng 3/2022.
Giá kim loại được sử dụng trong lĩnh vực điện và xây dựng đã tăng khoảng 7,5% từ mức thấp 6.955 USD vào ngày 15/7, nhưng giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục trong tháng 3.
Để kiềm chế lạm phát, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bắt đầu tăng lãi suất nhanh chóng - có khả năng kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu cũng yếu ở Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn nhất thế giới, do chính sách phong tỏa chống Covid-19.
Theo Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG), thị trường đồng toàn cầu - khoảng 25 triệu tấn/năm - đã dư cung 43.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5.
Về những kim loại cơ bản khác, giá nhôm giảm 2,8% xuống 2.406,50 USD/tấn, kẽm giảm 0,3% xuống 2.985 USD, chì giảm 0,4% xuống 2.010 USD và thiếc giảm 1,4% xuống 24.605 USD, riêng giá nickel tăng 0,1% lên 22.135 USD.
Giá sắt thép tăng do kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc quý 3/2022 đầu hồi phục và sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên kết thúc phiên tăng 7,1% lên 711 CNY (105,27 USD)/tấn, trong phiên có lúc đạt 723,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 14/7/2022; quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Singapore tăng 2,2% lên 105,4 USD/tấn, sau khi có tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần trong tuần trước đó.
Truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu sau cuộc họp nội các thường kỳ đưa tin Trung Quốc sẽ thực hiện "những nỗ lực lớn" để củng cố sự phục hồi kinh tế của mình, đặc biệt là trong quý thứ ba quan trọng, đặt ưu tiên vào ổn định việc làm và giá cả. Các nhà phân tích của Zhongzhou Futures cho biết: “Thị trường đang trông đợi vào nền kinh tế (phục hồi) trong quý 3”.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại đáng kể trong quý 2, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt phong tỏa chống COVID-19 làm suy giảm nhu cầu tổng thể và làm gián đoạn hoạt động.
Hợp đồng thép tương lai của Trung Quốc cũng mở rộng đà tăng sau khi có báo cáo rằng Trung Quốc đang có kế hoạch thành lập một quỹ bất động sản có thể trị giá tới 300 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ hơn một chục nhà phát triển bất động sản. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,8%, thép cuộn cán nóng tăng 1,6%; thép không gỉ tăng 1,2%.
Trên thị trường nông sản, giá lúa mì trên sàn Chicago tăng 11 US cent lên 7,7 USD/bushel; giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 19-1/2 US cent lên 5,83-3/4 USD/bushel; giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022 tăng 30-1/4 US cent lên 13,46 USD/bushel.
Dự báo về thời tiết khô nóng trên khắp các vùng của Trung Tây nước Mỹ trong các giai đoạn cây trồng phát triển quan trọng hỗ trợ xu hướng tăng giá. Thị trường giảm vào tuần trước sau khi Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận hôm thứ Sáu để mở lại ba cảng Biển Đen của Ukraine cho xuất khẩu ngũ cốc
Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 1 năm, do dự kiến nguồn cung trong niên vụ tới tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – dồi dào và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.
Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE giảm 0,42 US cent tương đương 2,3% xuống 17,47 US cent/lb – thấp nhất kể từ ngày 21/7/2021; đường trắng kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn London giảm 11,3 USD tương đương 2,2% xuống 512,1 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn ICE tăng 3,35 US cent tương đương 1,6% lên 2,1005 USD/lb; cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London tăng 11 USD tương đương 0,6% lên 1.973 USD/tấn.
Giá cao su châu Á tăng trong phiên vừa qua do giảm lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Osaka tăng 1,4 JPY, tương đương 0,6%, lên 237,9 JPY (1,74 USD)/kg, cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải kết thúc phiên tăng 510 CNY lên 12.125 CNY (1.795 USD)/tấn, lúc đầu phiên giao dịch đạt mức cao nhất 1,5 tuần; giá cao su giao tháng 8 trên nền tảng SICOM của Sàn giao dịch Singapore tăng 0,8%, 156,9 US cent/kg.