Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2 USD/thùng trong bối cảnh sự sụt giảm trong lượng dầu dự trữ của Mỹ và lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu đã lấn át lo ngại về nhu cầu yếu và một đợt nâng lãi suất của Mỹ.
Kết thúc phiên, dầu Brent tăng 2,22 USD, tương đương 2,1%, lên 106,62 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,28 USD, tương đương 2,4%, lên 97,26 USD/thùng.
Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, khi lượng xuất khẩu tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay do giá dầu thô của Mỹ có giá thấp hơn nhiều so với giá dầu Brent.
Bên cạnh đó, giá dầu còn được hưởng lợi trước thông tin cho thấy lượng khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ngày 27/7 đã giảm 1/5 xuống mức 20% công suất của đường ống này, và công ty năng lượng quốc doanh Eni của Italy cho biết sẽ nhận ít khí đốt hơn từ tập đoàn Gazprom của Nga.
Giá dầu tăng cũng được hỗ trợ bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm sau cuộc họp kéo dài hai ngày 26-27/7, đúng như dự kiến, trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát căng thẳng nhất kể từ những năm 1980.
Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch và Associates ở Galena, Illinois cho biết: “Từ đây, dầu có thể thúc đẩy làn sóng nhu cầu gia tăng đối với tài sản rủi ro trong một vài phiên giao dịch, đặc biệt nếu đồng đô la suy yếu hơn nữa”.
Giá dầu đã tăng vọt trong năm 2022, đạt mức cao nhất trong 14 năm là 139 USD/thùng vào tháng 3 sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine làm tăng thêm lo lắng về nguồn cung và khi nhu cầu phục hồi sau đại dịch.
Kể từ đó, lo ngại về suy thoái kinh tế và lãi suất tăng đã gây áp lực giảm giá, bất chấp việc nguồn cung ở Libya và Nigeria bị cắt giảm và dòng khí đốt của Nga sang châu Âu cũng giảm xuống.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng hơn 1%, do USD yếu đi và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay tăng hơn 1% lên 1.735,49 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 8 tăng 0,1% lên 1.719,1 USD.
David Meger, giám đốc kinh doanh kim loại của High Ridge Futures, cho biết: "Nếu thị trường bây giờ tin rằng lãi suất có thể không tăng cao (và) nhanh như vậy thì đó là một môi trường tương đối tích cực cho thị trường vàng và là lý do tại sao chúng ta đang thấy một động thái tích cực (trên thị trường vàng) sau cuộc họp của Fed".
Sự thoái lui của đồng đô la đã củng cố sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua ở nước ngoài.
Song nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết: "Tuy nhiên, rủi ro đối với giá vàng có vẻ nghiêng theo chiều hướng giảm khi thị trường tiếp tục thu tín hiệu từ USD trong bối cảnh nhu cầu chậm lại theo mùa do giá thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9". Việc tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao có xu hướng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi, vốn không mang lại lãi suất.
Các đợt tăng lãi suất tích cực của Fed và đà tăng gần đây của đồng đô la đã làm lu mờ sức hấp dẫn của vàng thỏi như một nơi trú ẩn an toàn, bất chấp nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế.
Phản ánh tâm lý của nhà đầu tư, lượng vanggf quỹ SPDR Gold Trust GLD nắm giữ đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1, vào khoảng 32.321.124 ounce.
Về các kim loại quý kahcs, giá bạc tăng theo giá vàng, tăng 2,6% lên 19,09 USD/ounce, bạch kim tăng 1,4% lên 886,09 USD, trong khi palladium tăng 0,6% lên 2.023,55 USD.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng tăng do kỳ vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, là Trung Quốc, được cải thiện.
Trên sàn London, giá đồng giao sau 3 tháng kết thúc phiên tăng 1,1% lên 7.620 USD/tấn, sau khi giảm xuống 6.055 USD/tấn hôm 15/7/2022. Kim loại được sử dụng trong lĩnh vực điện và xây dựng này đã hồi phục từ mức thấp nhất 20 tháng song vẫn giảm 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 3/2022 do lãi suất tại nhiều nước tăng mạnh gây suy thoái kinh tế. Nhu cầu ở Trung Quốc đang hồi sinh sau đợt phong tỏa chống COVID-19. Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp đã tăng trở lại vào tháng 6 và chính phủ đã hứa hẹn sẽ kích thích kinh tế và hỗ trợ lĩnh vực bất động sản – đang trong cuộc khủng hoảng nợ.
Dự trữ đồng tại Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải (ShFE) và kho ngoại quan Trung Quốc vốn đã thấp so với những năm trước và gần đây tiếp tục giảm.
Về các kim loại cơ bản khác, giá nhôm vững ở mức 2.421,50 USD/tấn, kẽm vững ở mức 3.039 USD, nickel tăng 0,8% lên 21.750 USD, chì giảm 0,2% xuống 2.020 USD và thiếc giảm 1% xuống 24.235 USD.
Giá sắt thép phiên này cũng tăng, với quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên tăng 2,4% lên 744,5 CNY (110,11 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất (756 CNY/tấn) kể từ ngày 11/7/2022 trong đầu phiên giao dịch. Dữ liệu cho thấy lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng lên.
Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Singapore tăng 0,3% lên 112,45USD/tấn, sau khi tăng tổng cộng 14% trong 3 phiên trước đó. Trong khi đó, giá thép cây trên sàn Thượng Hải tăng 1,7%, thép cuộn cán nóng tăng 0,8% song thép không gỉ giảm 1%.
Nhưng trong khi nhiều dấu hiệu phục hồi kinh tế của Trung Quốc xuất hiện, những lo ngại vẫn còn về một cuộc khủng hoảng nhấn chìm các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn của nước này, bất chấp việc Chính phủ lập quỹ giải cứu lên tới 300 tỷ nhân dân tệ.
Các nhà phân tích của J.P.Morgan cho biết: “Thị trường không thể thực sự vui mừng về một giải pháp nhanh chóng” đối với cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, bởi quỹ đó cũng không có khả năng trở thành “người thay đổi cuộc chơi” để nhanh chóng chấm dứt tình trạng suy yếu của thị trường nhà ở.
Các nhà phân tích cho biết: "Quá trình này có thể mất nhiều năm, hoặc thậm chí hàng thập kỷ và sự hỗ trợ quỹ cuối cùng từ các chính quyền trung ương và địa phương có thể lớn hơn nhiều so với quy mô được đề xuất vào thời điểm này".
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương Mỹ đạt mức cao nhất 2 tuần do thời tiết khô nóng kéo dài đến đầu tháng 8/2022 tại các khu vực trung tây Mỹ, đe dọa ảnh hưởng đến cây đang trong giai đoạn phát triển.
Giá lúa mì cũng giảm sau thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc trở lại qua Biển Đen. Giá ngô tăng nhẹ trong bối cảnh chịu áp lực từ thị trường lúa mì nhưng được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết.
Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 26-1/4 US cent lên 14,1 USD/bushel, sau khi đạt 14,16-1/2 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 12/7/2022 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô tăng 2-1/4 US cent lên 6,03 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giảm 13-1/2 US cent xuống 7,9-1/4 USD/bushel.
Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 1 năm, chịu áp lực bởi sản lượng đường khu vực trung nam Brazil trong nửa đầu tháng 7/2022 cao hơn so với dự kiến. Theo đó, hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE giảm 0,07 US cent tương đương 0,4% xuống 17,4 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 năm (17,32 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn London phiên này tăng 0,2 USD lên 510,2 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn ICE tăng 5,9 US cent tương đương 2,8% lên 2,191 USD/lb; cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London tăng 35 USD tương đương 1,8% lên 2.009 USD/tấn. Thu hoạch cà phê của Brazil vẫn thấp hơn tiến độ cùng kỳ năm trước.
Giá cao su tại Nhật Bản giảm do các thương nhân vẫn thận trọng về suy thoái kinh tế toàn cầu. Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Osaka giảm 1,4 JPY tương đương 0,6% xuống 238,2 JPY (1,74 USD)/kg; cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 5 CNY lên 12.125 CNY (1.793 USD)/tấn; cao su giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 0,3% xuống 157,0 US cent/kg.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu trong năm 2022 là 3,2%, giảm so với dự báo 3,6% trong tháng 4/2022, do lạm phất cao và cuộc xung đột Nga - Ukraine có khả năng đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.