Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm 9%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2021, do gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu và các hạn chế Covid-19 tại Trung Quốc có thể khiến nhu cầu dầu giảm.
Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giảm 10,73 USD, tương đương 9,5%, xuống 102,77 USD/thùng; dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 8,93 USD, tương đương 8,2%, xuống 99,5 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu phiên này đều giảm mạnh nhất kể từ ngày 9/3/2021 và tác động đến giá cổ phiếu của các công ty dầu khí lớn.
Robert Yawger, giám đốc phụ trách các hợp đồng năng lượng kỳ hạn tương lai của Mizuho, cho biết: “Chúng ta đang trở nên khó khăn và cách duy nhất bạn có thể giải thích là sợ suy thoái kinh tế. "Bạn đang cảm thấy áp lực."
Giá dầu kỳ hạn giảm cùng với khí đốt tự nhiên, xăng và cổ phiếu, những thứ thường đóng vai trò là chỉ báo nhu cầu đối với dầu thô.
Trong khi đó, việc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nước này tái phong tỏa, có nguy cơ cắt giảm sâu hơn lượng tiêu thụ dầu.
Thượng Hải cho biết họ sẽ bắt đầu các đợt kiểm tra hàng loạt mới đối với 25 triệu cư dân của mình trong thời gian 3 ngày, với nỗ lực theo dõi các ca lây nhiễm liên quan đến sự bùng phát virus tại một quán karaoke.
Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến một số đợt thanh lý hoảng loạn. Rất nhiều người lo lắng". Ông Kissler bày tỏ lo ngại rằng nhu cầu trong mùa lái xe mùa hè của Mỹ sẽ giảm sau kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 cũng có vẻ đè nặng lên thị trường.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones trượt khoảng 1% phiên vừa qua, trong khi chỉ số S&P 500 giảm gần 1%. Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm 4,7%, dầu sưởi giảm khoảng 8% và xăng giao tại cảng New York giảm 10,5%.
Andy Lipow, chủ tịch của công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho biết nếu suy thoái xảy ra và làm mất đi nhu cầu năng lượng đáng kể, thì sẽ có nhiều biến động dữ dội hơn nữa. Theo ông Lipow: “Thị trường hàng hóa có thể sẽ hoảng loạn khi kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái và cung cấp hàng hóa vượt xa nhu cầu.
Trong khi đó, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ đã thúc đẩy đồng USD tăng giá khoảng 1,3%, điều này ảnh hưởng đến giá dầu tính bằng đồng bạc xanh, vì nó trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh doanh trên toàn khu vực đồng euro chậm lại vào tháng trước, với các chỉ số tương lai cho thấy khu vực này có thể giảm trong quý này do khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người tiêu dùng cảnh giác. Tại Hàn Quốc, lạm phát đạt mức cao nhất gần 24 năm vào tháng 6, làm tăng thêm lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ chậm lại.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm hơn 2%, xuống dưới ngưỡng 1.800 USD do đồng USD tăng giá mạnh và các ngân hàng trung ương tăng mạnh lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.
Kết thúc phiên này, giá vàng giao ngay ở mức 1.765,22 USD/ounce, trong khi vàng giao sau giảm 2,1% xuống 1.763,9 USD/ounce.
Chris Gaffney, phụ trách thị trường thế giới tại Ngân hàng TIAA (Mỹ) cho biết có nhiều lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn so với vàng trong bối cảnh lãi suất tăng. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 20 năm và duy trì ở mức này do nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc suy thoái. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn để kiềm chế giá tăng đã làm giảm sự quan tâm đối với vàng.
Trên thị trường vàng hàng thực, nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 6/2022 đã tăng gần gấp ba lần so với mức đầu năm khi giá được điều chỉnh và ngân hàng trung ương Zimbabwe cho biết ngân hàng này sẽ bắt đầu bán vàng trong bối cảnh lạm phát đang tăng vọt.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 6/2022 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), công bố ngày 6/7, để tìm kiếm manh mối mới về mức độ tăng lãi suất trong những tháng tới.
Về những kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,1% xuống 19,14 USD/ounce, bạch kim giảm 2,4% xuống 864,23 USD/ounce, riêng palladium tăng 0,6% lên 1.934,43 USD/ounce, sau thông tin doanh nhân Nga Vladimir Potanin, cổ đông lớn nhất của nhà sản xuất palladium hàng đầu Nornickel, cho biết ông đã sẵn sàng thảo luận về khả năng sáp nhập với nhà sản xuất nhôm Rusal.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 19 tháng cũng do USD tăng mạnh. Theo đó, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 4,5% xuống 7.648,5 USD/tấn – thấp nhất kể từ tháng 12/2020, là phiên giảm phiên thứ 4 liên tiếp.
Chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ, khiến đồng được định giá bằng đồng USD đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Tom Price, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Liberum, cho biết: “Các kim loại cơ bản vẫn đang chịu một áp lực rất lớn và chúng tôi nhận thấy tác động tiêu cực sẽ xảy ra”. Ông Tom dự kiến đồng sẽ giảm xuống 7.000 USD/tấn trong vòng 3 đến 6 tháng.
Theo ông Pricet: “Không có lợi nhuận từ hàng hóa nên các nhà đầu cơ đang xoay tiền của họ từ hàng hóa sang đô la Mỹ, tài sản, bất kỳ tài sản nào bằng đô la Mỹ ngoài hàng hóa, miễn là mang lại lợi nhuận”.
Theo ước tính của nhà môi giới Marex, vị thế đầu cơ bán khống các hợp đồng đồng trên sàn LME đã tăng lên mức lớn nhất kể từ năm 2015. Tính đến ngày 30 tháng 6, hợp đồng bán khống chiếm 43,6% tỷ trọng mở so với mức cao nhất năm 2015 là 72,2%.
Các thành phố ở miền đông Trung Quốc thắt chặt hạn chế COVID khi các ổ dịch bệnh mới xuất hiện. Trung Quốc sẽ thành lập quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng của nhà nước trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (74,7 tỷ USD) để thúc đẩy chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và vực dậy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.
Về những kim loại cơ bản khác, giá nhôm trên sàn London giảm 3,3% xuống 2.384 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Giá kẽm trên sàn London giảm 4% xuống 2.993 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Giá chì giảm 0,8% xuống 1,942 USD và thiếc giảm 2,4% xuống 25,950 USD.
Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc tăng phiên đầu tiên trong 4 phiên, do kỳ vọng Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc, song lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu đã hạn chế đà tăng.
Trên sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 tăng 1,4% lên 742,5 CNY (110,87 USD)/tấn; uặng sắt kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn Singapore tăng 3,1% lên 112,05 USD/tấn.
Chứng khoán châu Á đã trải qua ngày tốt nhất trong tuần khi dữ liệu kinh tế tích cực và những dấu hiệu về việc xoa dịu căng thẳng Trung-Mỹ mang lại một khoảng thời gian ngừng giảm sau những đợt bán tháo gần đây, mặc dù lo ngại về lạm phát cao ngất ngưởng đã hạn chế đà tăng.
Trên thị trường nông sản, giá ngô, đậu tương và lúa mì tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất nhiều tháng, theo xu hướng thị trường dầu thô và chứng khoán suy giảm, do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu hàng hóa giảm sút.
Những cơn mưa chào mừng ở các khu vực của Trung Tây nước Mỹ vào cuối tuần Ngày Độc lập đã làm tăng thêm tâm lý giảm giá đối với các loại ngũ cốc, mặc dù điều kiện khô hạn vẫn là mối lo ngại ở một số khu vực.
Trên sàn Chicago, giá ngô Mỹ kỳ hạn tháng 12/2022 giảm 29-1/2 US cent xuống 5,78 USD/bushel, sau khi giảm xuống 5,71 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 2/2022; đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022 giảm 76-1/4 US cent xuống 13,19 USD/bushel; lúa mì kỳ hạn tháng 9/2022 giảm 40 US cent xuống 8,06 USD/bushel.
Giá đường thô trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do đồng USD tăng mạnh và gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu gây áp lực đối với thị trường dầu thô và nhiều hàng hóa khác.
Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE giảm 0,27 US cent tương đương 1,5% xuống 17,8 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 4 tháng (17,71 US cent/lb).
Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2022 trên sàn London giảm 5,5 USD tương đương 1% xuống 548 USD/tấn.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn ICE giảm 3,6 US cent tương đương 1,6% xuống 2,2105 USD/lb; robusta kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn London giảm 38 USD tương đương 1,9% xuống 1.961 USD/tấn.
Giá cao su trên thị trường châu Á giảm do số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc tăng và mối lo ngại kéo dài về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng gây áp lực thị trường.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Osaka giảm 0,9 JPY tương đương 0,3% xuống 257,3 JPY (1,9 USD)/kg; cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 175 CNY xuống 12.900 CNY (1.925 USD)/tấn; cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn Singapore giảm 1% xuống 162,5 U.S. cents/kg.