Thị trường phân bón thế giới tuần đến ngày 28/9/2010

Thị tr­ường urê:

Giá urê tiếp tục tăng tại một số khu vực trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 nhưng đã có dấu hiệu các thương gia cảnh giác trước việc thị trường tiếp tục tăng và họ bắt đầu tỏ ra lưỡng lự hơn khi mua hàng tại FSU giao cho các thị trường ở xa. Giá tại Yuzhny và Baltic vẫn là 340 USD/tấn fob. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu sẽ có sự điều chỉnh về giá sau khi tăng hay không.

Ký ức về việc giá sụt giảm mạnh trong Q4/2008 vẫn ám ảnh các thương gia, tuy nhiên chắc chắn là không có hàng tồn kho với giá cao khiến cho thị trường bắt đầu giảm giá. Trammo và Ameropa chào bán urê của Trung Quốc giá 310-320 USD/tấn fob. Khoảng 500.000 tấn urê của Trung Quốc được chào bán với giá cạnh tranh.

Một tin vui cho các nhà cung cấp đó là người mua đã quay lại thị trường ở Đông Nam Á và giá đã tăng nhanh chóng sau một thời gian dài chững lại cho thấy giá trên thế giới đang tăng mạnh. Xuất hiện nhu cầu ở Thái Lan, Việt Nam. Thị trường urê hạt đục tăng giá được phản ánh bằng việc Kaltim bán hàng tháng 10 với giá tăng 49 USD/tấn.

Tại FSU:

Yuzhny: giá vẫn là 340 USD/tấn fob. Hàng T9 bán ra khoảng trên 300.000 tấn và có một lượng hàng nhỏ bị luân chuyển sang T10. Có thêm thông tin về việc giá gas tăng lên và sẽ  lên mức 368-372 đô/1000 m3 bao gồm cả cước vận chuyển và thuế.

Baltic: Các nhà sản xuất còn rất ít hàng để bán trong T10 và hiện giữ giá 340 USD/tấn fob. Các thương gia không sẵn sàng mua hàng với giá yêu cầu vào thời điểm hiện tại. Brazil là thị trường duy nhất mua hàng tại châu Mỹ Latinh và đang trả giá 330 USD/tấn fob. Hiện các nhà sản xuất của Baltic chào bán hàng T10 với giá 350 USD/tấn fob.

Tại châu Âu:

Thổ Nhỹ Kỳ: người mua urê cho nông nghiệp hầu hết đã đứng ngoài thị trường trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 vì bị sốc khi giá tăng quá nhanh. Còn người mua urê cho công nghiệp vẫn mua hàng với số lượng nhỏ với giá chào bán từ Yuzhny là 340 USD/tấn fob.

Pháp: Giá urê tăng lên do nhu cầu tăng nhưng đột ngột giảm vào cuối tuần do đồng Euro tăng 4-5% lên 1,34 đô. Urê hạt đục hiện tại có giá 317-322 euro/tấn tại cảng Med và 317-325 euro/tấn tại Atlantic.

Italia: Urê tăng giá lên 350 euro/tấn fot đóng bao ~ 425 USD/tấn cfr rời.

Tại châu Phi:

Ai Cập: Giá urê hạt đục tăng lên 395 USD/tấn fob - đây là mức cao nhất kể từ mức giá cao kỷ lục năm 2008. Tỷ giá đồng Euro cao hơn so với đồng đôla đã giúp các thương gia đạt được giá cao hơn ở thị trường châu Âu là 383-390 USD/tấn fob trong tuần kết thúc vào 28/9/2010. 

Tại Trung Đông:

Các nhà sản xuất của Vịnh Arập có rất ít hàng để bán trước T11 và hiện chào bán hàng ở Ấn Độ với giá 390 USD/tấn fob. Không có chuyến hàng tự do nào được chào bán trong tuần kết thúc vào 28/9/2010.

Tại Châu Á:

Ấn Độ: Khoảng 710-835.000 tấn urê đã được chào bán. Trong số này khoảng 490-535.000 tấn được chào bán với giá dưới 360 USD/tấn cfr. Hàng có giá fob rẻ nhất là của Trung Quốc giá 315-320 USD/tấn fob. Dường như không có hàng của Biển Đen chào bán. Các nhà sản xuất của Vịnh Arập chuẩn bị dự định cho hàng vận chuyển trong Q4.

Trung Quốc: Urê hạt trong chào bán ở Ấn Độ trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 là 315-320 USD/tấn fob. Khoảng 500.000 tấn urê của Trung Quốc đang được chào bán với giá cạnh tranh. Urê hạt đục chào bán giá 335 USD/tấn fob và hiện đã tăng lên 340-345 USD/tấn fob sau khi có thông tin về goá của Kaltim ở In-đô-nê-xia.

Thái Lan: giá urê hạt đục chào bán tăng mạnh trong tuần kết thúc vào 28/9/2010. các thương gia chào bán urê của Trung Quốc giá 355 USD/tấn cfr. Tuy nhiên sau đó giá chào bán tăng lên 375 USD/tấn cfr sau khi urê hạt đục của In-đô-nê-xia bán giá 340 USD/tấn fob.

Việt Nam: Urê hạt trong của Trung Quốc chào bán giá 337-340 USD/tấn cfr. Urê hạt đục chào bán giá trên 350 USD/tấn cfr.

Tại châu Mỹ:

Mỹ: các thương gia bán urê vận chuyển ngay giá 360-362 USD/tấn fob tại Nola, trong khi đó urê hàng cuối T10 và T11 bán giá 350 USD/tấn fob. Người mua sẽ dần ít hơn, thậm chí với giá 350 USD/tấn fob vào thời điểm đó.

Brazil: giá urê tăng lên 360 USD/tấn cfr và hiện các thương gia đòi giá 363-365 USD/tấn cfr. Việc tăng giá đã thành công đối với người mua trong nước. Giá được trả ở Biển Đen và Baltic cho hàng T10 đồng nghĩa là các thương gia sẽ tăng giá chào bán lên trên 370 USD/tấn cfr đối với hàng mới.

Thị tr­ường Phosphates:

Thị trường Mỹ vẫn có giá DAP/MAP cao nhất trên thế giới và tiếp tục thu hút hàng từ Bắc Phi, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy thị trường Mỹ đang giảm giá. Hầu hết hàng sẽ cập cảng trước khi đóng cửa sông và các nhà sản xuất trong nước của Mỹ sẽ bắt đầu mua hàng cho vụ Thu. Triển vọng cho Q4 là giá sẽ tiếp tục cao.

Tại Tây Âu, Eurochem đưa ra giá dự kiếnl à 560 USD/tấn fob cho DAP miễn thuế của Lithuania đã bán giá 550 USD/tấn fob. Ma-rốc đang tìm cách đẩy giá lên 58 USD/tấn fob, cao hơn 60 USD/tấn so với hàng T9.

Người mua của Brazil vẫn chưa có phản hồi trước giá mới của Ma-rốc và chưa đồng ý với đề nghị tăng giá 50 USD/tấn so với hàng T9.

Tại châu Mỹ:

Mỹ: giá DAP cao nhất trên thế giới là 545 USD/tấn fob. Giá hàng trong nước là 560 USD/tấn fob ~ 600 USD/tấn fob hàng xuất khẩu. Trammo sẽ tìm cách nâng giá hàng lên 570 USD/tấn fob trước khi chuyển hàng từ Nola và CF đã được bán đến hết T11. Do giá hàng trong nước sẽ giảm trong T11 trước khi đóng cửa sông – giá 530 USD/tấn fob đã được chào bán – và vận chuyển đến Ấn Độ ít nên có thể lượng hàng xuất khẩu còn tồn rất nhiều vào thời điểm đó.

Brazil: Các nhà nhập khẩu đối mặt với giá phosphates cao hơn 50-60 USD/tấn hàng T10 từ Ma-rốc và hiện đang từ chối giá mới này. DAP/MAP hàng T9 vẫn cập cảng với giá 535 USD/tấn cfr và hàng T10 từ Ma-rốc sẽ là 590 USD/tấn cfr. Người mua của Brazil có rất ít lựa chọn từ các nguồn cung cấp khác như Mỹ/ Nga khan hàng, Trung Quốc cũng hạn chế hàng và nếu hàng được vận chuyển vào cuối T10 sẽ bị lỡ vụ vì thế Ma-rốc là nhà cung cấp lớn duy nhất.

Tại FSU: Eurochem đạt giá 565-580 USD/tấn fob tại Baltic hàng bán cho Mỹ. Và hiện người mua châu Âu trả giá 550 USD/tấn fob cho hàng T10.

Tại Bắc Phi:

Ma-rốc: OCP dự định tăng giá lên 580 USD/tấn fob hàng T10 vận chuyển cho Tây Âu. DAP/MAP hàng T10 đã được bán cho Mỹ giá trên 560 USD/tấn fob. Người mua của Brazil vẫn chưa chấp nhận giá mới của Ma-rốc.

Tunizi: GCT sẽ đưa ra giá hàng T10 trong tuần này.

Tại Châu Á:

Việt Nam: Sau khi giao dịch thương mại tại đường biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam được khôi phục, giá DAP tăng mạnh. Hiện người mua vận chuyển vẫn có thể tìm mua hàng với giá 540-545 USD/tấn cfr (giá tuần trước là 535 USD/tấn cfr), trong khi giá chào bán mới là 550 USD/tấn cfr hoặc cao hơn. DAP của Hàn Quốc bán giá 560 USD/tấn cfr.

Thị trường Ammonia:

Không có giao dịch mới được thực hiện trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 và các thương gia đang đợi giá hàng T10 mới tại Tampa để đưa ra xu hướng giá trong tương lai. Hầu hết mọi người cho rằng giá vẫn tăng trong T10, nhưng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong T11. Các nhà cung cấp của Yuzhny tuần kết thúc vào 28/9/2010 đã tăng giá dự kiến lên 415-420 USD/tấn fob hàng T10.

Dựa vào giá giao dịch trong nước ở Mỹ, thì thị trường vẫn tăng giá. Hàng thanh toán trước cho vụ xuân ở bang Indiana và Illinois đang được bán giá 630 USD/tấn và nhiều người hy vọng tuần sau giá sẽ tăng lên 650 USD/tấn fob.

Các cuộc thương lượng giữa Yara và các khách hàng đã bắt đầu trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 và nhìn chung mọi người đều hy vọng giá sẽ được ký ở mức 470-480 USD/tấn cfr.

Tại Châu Á, nhu cầu từ ngành công nghiệp vẫn tăng, nhu cầu từ ngành phân bón Ấn Độ cũng tăng. Giá mới nhất bán cho In-đô-nê-xia là 440 USD/tấn cfr, trong khi giá fob tại Đông Nam Á là 400 USD/tấn fob.

Thị trường sulphur:

Sự chú ý ở thị trường sulphur tất cả tập trung vào cuộc thương lượng về giá hàng Q4. Không có giao dịch mới diễn ra nhưng giá trên thị trường tự do Ấn Độ vẫn đang tăng mạnh. Tuần kết thúc vào 28/9/2010, RCF mua hàng giá 188,70 USD/tấn cfr, một mức cao mới và một chuyến hàng mới khác bán từ Iran là 150 USD/tấn fob, cùng lúc Adnoc nâng giá hàng T9 lên 160 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất của Vịnh Arập vẫn tăng giá hàng Q4. Sản lượng sulphur hạn chế, nhu cầu từ ngành phân bón phosphates tăng mạnh và sắp có thêm nhu cầu mới từ các dự án niken đang khuyến khích các nhà cung cấp tăng giá hàng. Nhà cung cấp then chốt của Vịnh Arập là Aramco và Tasweeq đã đưa ra giá dự kiến cho hàng Q4 là 160 USD/tấn fob.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc vẫn rất bất ổn, giá vẫn thấp hơn giá ở Ấn Độ. Người mua Trung Quốc đang ngồi và chờ giá hàng Q4 và đã có sẵn hàng nhập khẩu trong tháng 8 với giá hợp lý. Sulphur bột vẫn đang được vận chuyển từ Kazakhstan, các nguồn cung cấp vào Trung Quốc từ Astrakhan và hàng dự trữ hiện đã cạn kiệt. Mức tiêu thụ sulphur đang tăng mạnh ở Trung Quốc. Mức xuất khẩu DAP của Trung Quốc trong năm 2010 đạt 769.000 tấn trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 263.000 tấn. 3 triệu tấn DAP đã được phân bổ ở thị trường nội địa và 1 triệu tấn DAP khác đã được cam kết bán trong Q4. Những người lạc quan cho rằng, chiến lược hiện nay là sử dụng hàng tồn trước có thể khiến hàng tồn nhanh chóng cạn kiệt và việc tái dự trữ là tất yếu trong Q4, điều này có thể khiến giá tăng lên nữa. Chính vì thế, Trung Quốc hy vọng sẽ mua từng lô hàng một để tránh việc tăng giá tất yếu trên. Trung Quốc rõ ràng đang lo lắng về việc chính phủ sẽ tiến hành can thiệp nếu giá sulphur ảnh hưởng nhiều hơn nữa đến giá phân bón phosphates trong nước, điều này đã trở thành vấn đề nghiêm trọng trong năm 2008.

Giá sulphur lỏng ở châu Âu và Mỹ cũng đã được thiết lập tăng trong Q4. Các cuộc thương lượng về hợp đồng đã được tiến hành tại châu Âu, một nhà cung cấp chính đã đề nghị giá 160-165 USD/tấn cfr tại Bỉ, trong khi giá trong Q3 chỉ là 105-110 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc: trước bối cảnh giá tăng, người mua của Trung Quốc đã chọn cách chờ và xem xét xu hướng nhập khẩu trong Q4. Giá dự kiến của Trung Quốc là trên 160 USD/tấn fob- cách rất xa giá dự kiến của Trung Quốc. Sản xuất phân bón phosphates bùng nổ mạnh ở Trung Quốc đang nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn hàng tồn kho. Sulphur bột vẫn tiếp tục được vận chuyển vào Trung Quốc từ các nguồn cung cấp truyền thống như Kazakhstan hay Astrakhan. Giá hàng trong nước đang tăng và hàng tồn đang giảm nên các thương gia đưa ra giá chào bán cao hơn.

Thị trư­ờng Potat:

Ngoài cuộc chiến đang diễn ra giữa PotatCorp và BPH Billiton để giành cổ phần, tin tức chính trong tuần kết thúc vào 28/9/2010 là thông báo về giá mới ở châu Âu của K+S Kali. Giá mới sẽ cao hơn 10 euro/tấn so với giá đầu tháng ICL bán và đề nghị tăng 12 euro/tấn đối với MOP và nhiều hơn mức trên đối với SOP. SOP hạt ngày càng khan hiếm hơn.

Tỷ giá đồng Euro so với đồng đôla Mỹ tăng cao trong tuần kết thúc vào 28/9/2010. Nhu cầu vẫn đang tăng ở thị trường nội địa Mỹ và giá MOP hạt đang tăng lên do có sự hỗ trợ từ việc giá urê, phosphates và tất nhiên là cả giá cây trồng nữa. Tuần trước có giá 380-390 USD/tấn fob tại Nola ~ 418-429 USD/tấn nhưng đến tuần kết thúc vào 28/9/2010 đã tăng lên 405 USD/tấn ~ 445 USD/tấn.

BPC cũng xác nhận bán hàng cho hai thị trường châu Á giá 405 USD/tấn cfr đối với MOP chuẩn và 420 USD/tấn cfr đối với MOP hạt.

(Theo Apromaco)