Mới đây, GTN bất ngờ thông báo Nghị quyết HĐQT thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. Theo đó, phương án phát hành mới sẽ được triển khai dưới các hình thức: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài chính.
Theo kế hoạch trước đó, GTN dự kiến sẽ phát hành thêm 75.2 triệu cổ phần, trong đó, phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là 74.8 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện là 1:1 và phát hành 0.4 triệu cổ phần ESOP.
Ngày 21/10, GTN đã công bố dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 lấy ý kiến cổ đông. Trong đó, phương án phát hành mới sẽ bao gồm phát hành riêng lẻ 75.2 triệu cp và phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Cụ thể, GTN dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 75.2 triệu cp nâng vốn lên gấp 2 lần hiện tại (1,500 tỷ đồng) nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp. Giá phát hành dự kiến cao nhất là 15,000 đồng/cp, thời gian thực hiện từ quý 4/2015 - quý 2/2016, toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua trên 10% vốn trong đợt chào bán sắp tới, bao gồm: TAEL Two Partners mua 30 triệu cp, tương đương 20% sau phát hành và CTCP Invest Tây Đại Dương mua 15 triệu cp, tương đương 10%. Được biết, hiện tại Invest Tây Đại Dương đang sở hữu hơn 6.6 triệu cp GTN, tương đương 9.74%
Danh sách NĐT mua trên 10% vốn của GTN trong đợt chào bán
Nguồn: GTN
Với phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, khối lượng phát hành được đưa ra trong dự thảo là 700,000 trái phiếu với giá phát hành là 1 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, thời điểm phát hành dự kiến từ quý 4/2015 - quý 2/2016. Giá chuyển đổi dự kiến thấp nhất là 10,000 đồng/cp. Mục đích của đợt phát hành tương tự như phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu.
TAEL Two Partners là ai?
TAEL (The Asian Entrepreneur Legacy) Partners là một công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại Singapore, với 3 thành viên sáng lập là: Michael Sng, Ati Sugiharti và Loong Mei Yin. Đây là những quản lý cao cấp của UOB Asia Limited, một bộ phận ngân hàng đầu tư thành công của ngân hàng Singapore United Overseas Bank. TAEL tập trung đầu tư vào các công ty tại 5 quốc gia khu vực châu Á là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.
Trong khi đó, TAEL Two Partners là quỹ đầu tư được thành lập với lượng vốn đăng ký là 700 triệu USD của các nhà đầu tư mới từ Châu Á, Châu Âu, Mỹ và Trung Đông.
Quỹ này cũng không phải là cái tên mới ở thị trường Việt Nam. Giữa tháng 03/2015, TAEL Two Partners thông báo đã mua 4,519,250 cp phát hành riêng lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình (HOSE: PAN), nâng sở hữu từ 12,109,500 cp (14.56%) lên 16,628,750 cp (20%).
Trước đó, cuối năm 2014, quỹ này cũng nâng sở hữu tại CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (VNS) lên 10.3 triệu cp, tương đương 18.3%. Đây đồng thời cũng là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ này tại thị trường Việt Nam
Theo Đăng Tùng
Vietstock