Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa công bố BCTC soát xét giữa niên độ 2015. Một điểm đáng chú ý trong Báo cáo đó là phần phát hành trái phiếu của HAGL.
Nợ vay của HAGL hiện đang chiếm tổng cộng 62,6% nguồn vốn, bao gồm 12.630 tỷ đồng vay ngắn hạn và 14.218 tỷ đồng vay dài hạn. Riêng các khoản đi vay trả lãi ngắn và dài hạn là 21.438 tỷ đồng, chủ yếu được huy động qua kênh phát hành trái phiếu.
Báo cáo cho biết, HAGL đang đàm phán với Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd thuộc Tập đoàn Temasak về việc gia hạn trái phiếu HAGL thêm 2 năm, tức là ngày 31/8/2017. Giá chuyển đổi cũng được đề nghị giảm từ 25.000 đồng/đơn vị xuống 19.645 đồng/đơn vị.
Ngày 23/7/2015, HAGL cũng đã chào bán 2.150 tỷ đồng trái phiếu do BIDV thu xếp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng quy mô vốn hoạt động và hợp tác kinh doanh thực hiện dự án.
Ngày 17/8, HAGL tiếp tục phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu do BIDV thu xếp phát hành theo Hợp đồng.
Ngoài ra, công ty con của HAGL là Hoàng Anh Agrico (HNG) cũng phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền. Trái phiếu phát hành cho CTCP Chứng khoán Euro Capital (ECS) vào 5/12/2012 với kỳ hạn 3 năm và được ân hạn 1 năm. Trong kỳ, ngày 23/6/2015, theo thỏa thuận giữa ECS và công ty sở hữu 20.000 chứng quyền và HNG, ngày hết hạn của chứng quyền đã được gia hạn thêm 2 năm.
Về kết quả kinh doanh, sau soát xét, lợi nhuận hợp nhất của HAG tăng thêm gần 14 tỷ đồng. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 831 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu đến từ đàn bò đạt 766 tỷ đồng, chiếm 25% tổng doanh thu.
Khổng Chiêm