Trên thị trường năng lượng, giá dầu biến động trái chiều trong bối cảnh lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ khiến nhu cầu năng lượng suy giảm song tồn trữ dầu thô Mỹ giảm và tiêu thụ xăng hồi phục lại hỗ trợ giá tăng.
Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 52 US cent lên 107,14 USD/thùng, sau khi tăng 2,22 USD/thùng trong phiên liền trước, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 84 US cent xuống 96,42 USD/thùng, sau khi tăng 2,28 USD/thùng trong phiên trước đó.
Bộ Thương mại Mỹ thông báo nền kinh tế lớn nhất thế giới này tiếp tục sụt giảm tăng trưởng trong quý II/2022, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Tăng trưởng theo năm tính theo số liệu của quý II được dự báo giảm 0,9%, tăng nhẹ so với mức giảm 1,6% trong quý I nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Chi tiêu tiêu dùng tăng với tốc độ chậm nhất trong 2 năm và hoạt động chi tiêu của các doanh nghiệp giảm, làm dấy lên quan ngại rằng nền kinh tế đã rơi vào suy thoái.
Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures, cho biết: “Khi chúng ta nhìn vào các con số suy thoái, là kinh tế tăng trưởng chậm lại ở thời điểm hiện tại, thì đó là sự giảm tốc nhẹ”, "Nếu bạn nhìn vào số lượng cung và cầu dầu, chúng ta đang ở dưới mức trung bình về nguồn cung và nhu cầu đang tăng tốt hơn so với dự đoán."
Các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu mới đây cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/7, nhiều hơn gấp 4 lần dự báo, trong khi nhu cầu xăng tăng 8,5% so với tuần trước.
Các nhà phân tích của Citi cho biết: “Mỹ đã củng cố vị trí là nhà xuất khẩu xăng dầu lớn nhất thế giới, khi tổng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế kết hợp đạt mức kỷ lục 10,9 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục 4,5 triệu thùng/ngày trong tuần trước khi WTI giao dịch ở mức giá thấp hơn nhiều so với dầu Brent. Tuy nhiên, trong một tín hiệu lạc quan, tăng trưởng sản lượng dầu thô của Mỹ có thể bị đình trệ do thiếu thiết bị và đội ngũ khai thác, cũng như hạn chế về vốn.
Giá cả được hỗ trợ thêm từ cuộc chiến cung cấp năng lượng giữa phương Tây và Nga. Nhóm Bảy nền kinh tế giàu nhất đặt mục tiêu có cơ chế giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu của Nga vào ngày 5 tháng 12, một quan chức cấp cao của G7 cho biết.
Trong khi đó, Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1, đường dẫn khí đốt chính của nước này với châu Âu xuống chỉ còn 20% công suất. Các nhà phân tích cho biết, điều đó có thể dẫn đến việc chuyển từ dùng khí đốt sang dầu thô và đẩy giá dầu lên trong ngắn hạn.
Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết: “Chúng tôi tăng tổng ước tính về nhu cầu dầu bổ sung (từ việc chuyển từ khí đốt sang dầu mỏ) thêm 700.000 thùng/ngày từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023”.
Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp bằng cách bình thường hóa nguồn cung của Libya, dẫn đến thị trường dầu toàn cầu cân bằng phần lớn trong quý 4, tiếp theo là dự trữ 1 triệu thùng/ngày vào quý 1 năm 2023, họ cho biết thêm.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh sẽ cân nhắc giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 9 khi họ họp vào tuần tới, bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ về việc cung cấp thêm nguồn cung, mặc dù có khả năng sẽ thảo luận về mức tăng sản lượng khiêm tốn.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm thứ Tư đã tăng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 3/4 điểm phần trăm, phù hợp với kỳ vọng, để hạ nhiệt lạm phát.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng hơn 1% do tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như là “nơi trú ẩn an toàn” và quan điểm ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giúp nới rộng đà tăng của vàng.
Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.752,39 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 8/2022 tăng 1,8% lên 1.750,3 USD/ounce.
Nền kinh tế Mỹ trong quý 2/2022 bất ngờ giảm, với chi tiêu tiêu dùng tăng chậm nhất trong 2 năm và chi tiêu kinh doanh giảm, điều này có thể khiến thị trường lo ngại nền kinh tế suy thoái.
Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường thuộc Blue Line Futures tại Chicago, cho biết sau khi số liệu GDP xác nhận những lo ngại suy thoái, các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ chậm tăng lãi suất, qua đó làm tăng sức hấp dẫn cho vàng. Lãi suất cao thường làm tăng chí phỉ cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.
Sau cuộc họp ngày 27/7, Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản và Chủ tịch Powell đã đánh tiếng về một mức tăng lớn “bất thường khác” có thể xảy ra tại cuộc họp tháng 9/2022 tới. Tuy nhiên, quyết định sẽ phụ thuộc vào số liệu kinh tế được công bố cho tới thời điểm đó.
Nhà giao dịch hàng đầu tại U.S. Global Investors, Michael Matousek, cho biết lạm phát sẽ không giảm nhanh sau đợt tăng lãi suất này của Fed và với xu hướng giảm của vàng, kim loại quý này hiện đang ở mức hấp dẫn và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.
Về những kim loại quý khác, giá bạc tăng 4,3% lên 19,94 USD/ounce, palladium tăng 2,6% lên 2.083,69 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,2% xuống 885 USD/ounce.
Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng tăng lên mức cao nhất 3 tuần trong bối cảnh các nhà đầu tư dự đoán lãi suất Mỹ sẽ tăng chậm lại và nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, là Trung Quốc, được cải thiện.
Giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,4% lên 7.742 USD/tấn. Như vậy, giá đồng tăng 11% từ mức thấp nhất 20 tháng (6.955 USD/tấn) hôm 15/7/2022, song vẫn giảm 20% kể từ đầu năm đến nay.
Nhà phân tích Nitesh Shah của WisdomTree cho biết: “Tác động từ việc tăng lãi suất đối với thị trường hiện tại có thể còn lớn hơn trong tương lai. Nếu Fed phát hiện ra các dấu hiệu suy thoái, một lúc nào đó họ sẽ chuyển sang chế độ nới lỏng." Lãi suất tăng sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về kim loại.
Giá đồng dự kiến sẽ phục hồi lên mức trung bình 8.134 USD/tấn trong quý IV, khi Trung Quốc tung ra nhiều biện pháp kích thích kinh tế, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà phân tích của Reuters cho thấy. Tờ Financial Times đưa tin rằng Trung Quốc sẽ cấp 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (148,2 tỷ USD) cho các khoản vay để phát triển bất động sản hiện đang bị đình trệ.
Các nhà đầu tư cũng hy vọng cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc trong những ngày tới sẽ quyết định nhiều khoản chi tiêu hơn nữa cho cơ sở hạ tầng - sử dụng nhiều kim loại.
Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên sàn London phiên vừa qua cũng tăng 1,5% lên 2,458 USD/tấn, kẽm tăng 3,4% lên 3,157,50 USD, nickel tăng 0,3% lên 21,880 USD và thiếc tăng 0,2% lên 24,380 USD, chì giảm 0,5% xuống còn 2,003 USD.
Giá quặng sắt tăng mạnh do lợi nhuận của các công ty thép tại Trung Quốc tăng và kỳ vọng nền kinh tế của nước sản xuất thép lớn nhất thế giới này trong quý 3/2022 sẽ hồi phục vững chắc.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên tăng 7,2% lên 793,5 CNY (117,67 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất (798,5 CNY/tấn) kể từ ngày 30/6/2022 trong đầu phiên giao dịch; quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Singapore tăng 6,2% lên 119,35 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 30/6/2022.
Giá thép cũng kéo dài đà tăng, chạm mức cao nhất trong hai tuần tại Thượng Hải sau một báo cáo của Financial Times cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản thiếu tiền mặt bằng cách cấp 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (148,3 tỷ USD) cho các dự án bị đình trệ. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 4,5%, thép cuộn cán nóng tăng 4,3% và thép không gỉ tăng 1,3%.
Nhà cung cấp thông tin kim loại Trung Quốc SMM đưa tin, 12 lò cao ở Trung Quốc đã hoạt động trở lại khi tỷ suất lợi nhuận được cải thiện, mặc dù hàng chục lò vẫn đóng cửa trong nhiều tuần do nhu cầu thép yếu và giá thấp gần đây đã làm giảm lợi nhuận.
Các nhà phân tích của J.P. Morgan cho biết: “Tác động của việc đẩy nhanh các biện pháp chính sách hỗ trợ tăng trưởng sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế quý 3 vững chắc, cho thấy rằng môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp công nghiệp có thể sẽ được cải thiện ổn định”, các nhà phân tích của J.P. Morgan cho biết trong một lưu ý.
Trên thị trường nông sản, giá đậu tương và ngô Mỹ tăng do dự báo thời tiết khô và nóng khu vực trung tây Mỹ trong nhiều tuần tới đe dọa năng suất cây trồng. Giá lúa mì tiếp tục tăng do vẫn còn một số bất ổn về khối lượng xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen song kỳ vọng rằng họ có thể bắt đầu trở lại trong vòng vài ngày tới.
Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 30-1/2 US cent lên 14,4-1/2 USD/bushel, sau khi tăng lên 14,46-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 1/7/2022 lúc đầu phiên giao dịch; giá ngô tăng 16 US cent lên 6,19 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 18/7/2022; lúa mì tăng 26-3/4 US cent lên 8,17 USD/bushel.
Giá đường thô trên sàn ICE tăng từ mức thấp nhất 1 năm trong phiên trước đó, do thời tiết khô tại nước sản xuất hàng đầu thế giới là Brazil. Theo đó, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE tăng 0,32 US cent tương đương 1,8% lên 17,72 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 năm (17,32 US cent/lb) trong phiên trước đó; đường trắng kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn London tăng 21,4 USD tương đương 4,2% lên 513,6 USD/tấn.
Dự báo giá đường thô cuối năm nay sẽ tăng lên 18,50 USD, nhưng vẫn thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái do thặng dư năm 2022/23 tăng so với vụ trước. Ấn Độ sẽ cho phép các nhà máy xuất khẩu thêm 1 triệu tấn đường trong mùa này, chủ yếu là đường chưa qua tinh chế. (Toàn câu chuyện)
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2022 giảm 0,7 US cent tương đương 0,3% xuống 2,184 USD/lb; giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2022 tăng 6 USD tương đương 0,3% lên 2.015 USD/tấn.
Các đại lý cho biết với nguy cơ băng giá ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil gần như đã biến mất, lo ngại đang chuyển sang thời tiết khô hạn, có thể gây hại cho vụ mùa 2023/24.
Ở châu Á, giao dịch cà phê tại Việt Nam chậm lại do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ thu hoạch, trong khi lượng cà phê tại Indonesia giảm bởi giai đoạn thu hoạch đỉnh điểm đã qua.
Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen và vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 100-130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn London; cà phê nhân xô được bán với giá 44.200-44.700 VND (1,89-1,9 USD)/kg, tăng so với 44.000-44.500 VND 1 tuần trước đó.
Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 140 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2022, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.
Giá cao su châu Á phiên này tăng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất phù hợp với kỳ vọng.
Cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Osaka tăng 1,8 JPY tương đương 0,8% lên 240 JPY (1,77 USD)/kg; cao su kỳ hạn tháng 9/2022 trên sàn Thượng Hải tăng 30 CNY lên 12.145 CNY (1.801 USD)/tấn; riêng cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn Singapore giảm 0,4% xuống 157,0 US cent/kg.
Trong vài tuần qua, có những lo ngại về việc nhu cầu cao su ở Trung Quốc chậm lại khi các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 kéo dài có khả năng dẫn đến giảm hoạt động công nghiệp và tiêu thụ cao su. Sản lượng của Toyota Motor trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 giảm 9,8% so với kế hoạch ban đầu, nhưng nhà sản xuất ô tô này đã đưa ra một lưu ý lạc quan hơn cho hoạt động kinh doanh của mình từ tháng 8 trở đi khi việc phong tỏa ở Trung Quốc giảm bớt và nhu cầu bên ngoài Nhật Bản vẫn phục hồi.
Sự thiếu hụt xe tại các đại lý do những khó khăn trong chuỗi cung ứng khiến các nhà sản xuất ô tô dự kiến sẽ làm giảm doanh số bán lẻ ô tô của Mỹ trong tháng 7.