Tổng kết giá hàng hóa TG tháng 6/2023: Giá giảm

Giá dầu tăng trong phiên cuối cùng của tháng 6, song tính chung trong quý II giá giả giảm do các nhà đầu tư lo ngại hoạt động kinh tế toàn cầu chậm lại có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Kết thúc phiên giao dịch 30/6, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 8/2023, đáo hạn vào 30/6/2023 tăng 56 US cent, tương đương 0,8%, lên 74,9 USD/thùng. Tính chung trong quý II, dầu Brent giảm 6%, là quý giảm thứ 4 liên tiếp.

Trong khi đó, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) phiên cuối tháng tăng 78 US cent, tương đương 1,1%, lên 70,64 USD/thùng. Tính chung trong quý, giá dầu WTI giảm 6,5%, quý giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá dầu chịu áp lực giảm từ việc các nền kinh tế lớn tăng lãi suất, cùng với hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Trung Quốc hồi phục chậm hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, các dấu hiệu hoạt động kinh tế của Mỹ tăng mạnh và tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm đã hỗ trợ giá dầu.

Về cuối tháng, thị trường được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh tăng nhu cầu dầu thô và các sản phẩm tinh chế tại Mỹ. Nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ trong tháng 4/2023 giảm xuống 20,446 triệu thùng/ngày, song vẫn tăng mạnh theo mùa, EIA cho biết.

Giá dầu cũng được hỗ trợ từ kế hoạch cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia thêm hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2023, cùng với thỏa thuận của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Các nhà phân tích của HSBC cho biết: “Bất chấp thông báo về hai đợt cắt giảm mới từ OPEC+/Saudi Arabia, giá dầu thô phần lớn vẫn ở mức dưới 80 USD/thùng do thị trường ít bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc cơ bản và nhiều bởi các mối quan ngại về kinh tế vĩ mô”.

"Chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ tiếp tục xảy ra trong một phần của mùa hè, mặc dù mức thâm hụt sâu khoảng 2,3 triệu thùng được dự báo cho 6 tháng cuối năm 2023 sẽ giúp thúc đẩy một số đà tăng giá."

Một cuộc khảo sát của Reuters với 37 nhà kinh tế và nhà phân tích cho thấy giá dầu sẽ gặp khó khăn trong năm nay khi những cơn gió ngược kinh tế toàn cầu kéo dài.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng của Mỹ trong tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên hoạt động tuần thứ chín liên tiếp kể từ tháng 7 năm 2020.

Giá vàng tăng trong phiên cuối tháng, song có quý giảm đầu tiên trong 3 quý bởi kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất nhiều hơn nữa.

Kết thúc phiên 30/6, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.917,94 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 8/2023 tăng 0,6% lên 1.929,4 USD/ounce.

Tính chung trong quý II, giá vàng giảm 2,5% từ mức cao đỉnh điểm 2.072 USD/ounce trong tháng 5/2023 do lo ngại sức khỏe lĩnh vực ngân hàng Mỹ xuống dưới 1.900 USD/ounce trong phiên trước đó.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cao cấp của RJO Futures, cho biết: “Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã khiến lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống vì thị trường cho rằng Fed sẽ phải ngừng tăng lãi suất...”.,

Trong quý II/2023, chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đều tăng, khiến vàng kém hấp dẫn hơn khi các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đình trệ trong tháng Năm, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng với tốc độ 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với tốc độ 4,3% của tháng Tư.

Giá vàng tăng sau dữ liệu, khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed ít bị ràng buộc hơn trong việc tăng lãi suất vào tháng 7, làm giảm cơ hội của tăng lãi suất xuống còn 84% so với gần 90% trước đó.

Về những kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,8% lên 22,73 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 899,27 USD, nhưng tính chung cả thàng giảm mạnh nhất trong hai năm. Giá palladium giảm 0,1% xuống còn 1.227,79 USD và là quý giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá đồng tại London tăng trong phiên 30/6, song tính chung trong quý II giảm 7,7% sau 2 quý tăng liên tiếp, do nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới – Trung Quốc – giảm và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London phiên này tăng 1,6% lên 8.306 USD/tấn. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá đồng giảm 0,8%. Giá đồng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 2,4% dựa trên cơ sở hàng quý. Tồn trữ đồng tại Thượng Hải tăng 13% lên 68.313 tấn.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6/2023 và sự yếu kém trong các lĩnh vực khác ngày càng trầm trọng, làm gia tăng áp lực buộc các nhà chức trách phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi đó, tồn trữ đồng tại London giảm 2.450 tấn xuống 72.975 tấn.

Giá nhôm trên sàn London giảm 0,5% xuống 2.149,5 USD/tấn và có quý giảm đầu tiên kể từ quý 3/2022. Giá niken giảm 0,5% xuống 20.525 USD. Kim loại này năm nay có mức giảm nhiều nhất trong số các kim loại cơ bản trên sàn LME, giảm 32%.

Giá kẽm trong phiên 30/6 tăng 2,1% lên 2.390,5 USD, thiếc tăng 2,5% lên 26.745 USD và chì tăng 1,9% lên 2.089,5 USD.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm trong phiên cuối tháng, song tính chung trong tháng 6 tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế hậu Covid.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,7% xuống 822,5 CNY (113,35 USD)/tấn, làm mất đi một phần mức tăng trước đó, song vẫn có tháng tăng mạnh nhất 7 tháng, tăng khoảng 17%. Quặng sắt kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Singapore giảm 1,3% xuống 109,7 USD/tấn. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc tăng lên 116 USD/tấn, do nhu cầu được cải thiện. Tính chung cả tháng giá thép giao ngay tăng 15%, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Tính chung trong tháng 6, giá quặng sắt tăng 14% - tháng tăng mạnh nhất trong năm nay, song giảm khoảng 10% trong quý 2/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây không thay đổi, thép cuộn cán nóng tăng 0,3%, thép cuộn tăng 0,9% và thép không gỉ tăng 0,5%.

Hoạt động của các nhà máy tại nước sản xuất thép hàng đầu thế giới – Trung Quốc – giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 6/2023, và sự yếu kém trong các lĩnh vực khác ngày càng trầm trọng, gây áp lực buộc Bắc Kinh phải hành động nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm.

Giá đậu tương Mỹ tăng 6% trong phiên 30/6 sau khi báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy diện tích trồng đậu tương năm 2023 và tồn trữ tại Mỹ tính đến ngày 1/6/2023 thấp hơn so với dự kiến, trong khi đó giá ngô giảm do diện tích trồng trọt lớn hơn so với dự kiến.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 77-1/2 US cent lên 13,43-1/4 USD/bushel; ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 33-3/4 US cent xuống 4,94-3/4 USD/bushel; trong khi lúa mì kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 16-1/2 US cent xuống 6,51 USD/bushel.

Dữ liệu của USDA cho thấy, tình trạng của vụ ngô và đậu tương tại Mỹ hiện ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù triển vọng thời tiết làm tăng sự lạc quan về nguồn cung, nhưng thị trường vẫn đặt dấu hỏi về nhu cầu đối với ngũ cốc của Mỹ, do cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu.

Dịch vụ giám sát cây trồng của Liên minh châu Âu (MAR) dự báo sản lượng lúa mỳ của Nga trong năm nay sẽ đạt 86,7 triệu tấn, nhấn mạnh kỳ vọng về một vụ mùa trên mức trung bình.

Trong khi đó, Hiệp hội doanh nghiệp Câu lạc bộ Kinh doanh Nông nghiệp Ukraine cho biết sản lượng thu hoạch ngũ cốc trong năm 2023 của nước này có khả năng giảm xuống 42,5 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 53 triệu tấn năm của 2022 do diện tích gieo trồng bị thu hẹp.

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh trong phiên cuối tháng, nhưng vẫn giảm 5,3% trong cả tuần do hợp đồng tháng 7 hết hạn với lượng giao hàng khiêm tốn.

Cụ thể, giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,82 US cent tương đương 3,7% lên 22,89 US cent/lb; đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London tăng 12,8 USD tương đương 2,1% lên 633,4 USD/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá đường trắng giảm 3,6%.

Các đại lý cho biết tâm trạng chung là giá đường thô vẫn giảm, giảm trên 5% trong tuần một phần do sản xuất mạnh ở Brazil.

"Sức mạnh của vụ thu hoạch ở Brazil đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá cả khi dữ liệu cho thấy sản lượng trung bình ở nước sản xuất hàng đầu thế giới này tăng mạnh", công ty nghiên cứu BMI cho biết trong một báo cáo.

Công ty tư vấn Datagro cho biết sản lượng mía ép niên vụ 2023/24 của Brazil dự kiến sẽ tăng lên 606,5 triệu tấn từ mức 598,50 triệu tấn ước tính trước đó, do các cánh đồng mía được hưởng lợi bởi lượng mưa ổn định.

Giá cà phê kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 2,6 US cent, tương đương 1,6%, trong phiên 30/6 xuống 1,59 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng (1,5775 USD/lb) trong phiên trước đó; tính chung cả tuần, giá giảm 3,5%. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm 79 USD, tương đương 3,1%, xuống 2.491 USD/tấn; tính chung cả tuần, giá giảm 7%.

Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết vụ thu hoạch ở Brazil đã hoàn thành 45%, tính đến ngày 27 tháng 6, tăng từ 39% cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn mức trung bình 5 năm là 48%.

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng trong phiên cuối tuần theo xu hướng giá tại Thượng Hải và đồng JPY suy yếu, song giảm trong tháng 6 cũng như trong quý II.

Trên sàn Osaka, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 0,7 JPY tương đương 0,3% lên 206 JPY (1,42 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá không thay đổi, song tính chung cả tháng tăng 1%, trong quý II giảm 1,9%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 185 CNY lên 12.080 CNY (1.665,4 USD)/tấn, trong khi cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 1,9% lên 132,9 US cent/kg.

Farah Miller, Giám đốc điều hành của Helixtap Technologies, một công ty phân tích cao su độc lập cho biết, sự gia tăng gần đây của các hợp đồng tương lai có lẽ là sự kết hợp của sự phục hồi kỹ thuật và cắt lỗ, trong khi nhu cầu mờ nhạt và hàng hóa có nguồn gốc từ châu Phi giá rẻ có thể đã kìm hãm giá cao su physical.

Giá tiêu dùng cơ bản tại thủ đô của Nhật Bản đã tăng 3,2% trong tháng 6 so với một năm trước đó, trong khi sản lượng của nhà máy giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng 5, cho thấy rủi ro đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu.

Giá hàng hóa thế giới: